Южнороссийские металлурги могут нехило получить на росте цен, составившем в первом полугодии примерно 50%. Наиболее энергично дорожает продукция для строительного рынка - на ней и специализируются местные производители
Фото: Фёдор Ларин
Специфика юга России в том, что в ближайшем будущем стройки тут в аккурат затихать не будут - в эти дни это единственный из главных центров строительства в стране. При этом металлургия Юга весьма весьма зависит от нужд строительного сектора. Для металлургов главная задача рынка - обеспечение сырьём. И обстановка обострится, когда предприятия, которые сегодня строятся или проходят модернизацию, начнут вылезать на проектные мощности.
Конъюнктура
Начало строительного сезона-2008 ознаменовалось для отечественной стройиндустрии новым ростом цен. По данным Ассоциации строителей России, увеличение цен на цемент и нерудные стройматериалы в среднем по регионам уже превысил 30%, а до конца года грозит удвоиться. Резкий подъем пришёлся и на вторую составляющую строительства, определяющую конечную цену квадратного метра в стране. По отзывам опрошенных "Экспертом ЮГ" ведущих металлотрейдеров ЮФО, с февраля отпускные цены металлургических заводов на продукцию низкого передела (арматура, катанка, железный лист, швеллер, угол и др.), которая в первую очередность употребляется в строительстве, выросли на 60-70%.
Сами производители объясняют это растущими ценами на энергоносители, железную руду, металлолом и ферросплавы. В то же час не последнюю образ в росте цен сыграли повышение ведущими металлургическими заводами КНР отпускных цен на тонну стали на 200 долларов, а после этого и поднятые правительством Поднебесной (наряду с США, Россией, Украиной, Южной Кореей и Германией) экспортные пошлины на заготовки и прокат с начала 2008 года. Помимо того, китайские и японские металлургические компании заключали контракты с бразильскими и австралийскими поставщиками сырья по ценам, на десятки процентов превышающим прошлогодние значения. Так, железная руда по новым контрактам стоиь металлургам грубо на 70% дороже, чем год назад, а цена коксующегося угля (основного сырья, необходимого в металлургическом производстве для работы коксовых батарей) выросла тотчас в три раза и превысила 300 долларов за тонну.
Не отстал и Старинный Свет. В середине мая самый крупный в мире производитель стали ArcelorMittal поднял цену за метрическую тонну в Европе на 186 долларов (то есть рост составил 20%). Нынче больше качественная европейская нержавеющая сталь уже предлагается на рынке по ценам (25 тысяч долларов за тонну), полностью сопоставимым с менее качественной китайской. При этом ведущие металлургические компании Китая Baosteel и Tisco поспешили обозначиться с заявлениями о том, что с июня начинают сокращать объёмы производства нержавеющей продукции на 30% "в целях стабилизации рынка и удержания цен на высоком уровне". В свою очередь, выросли цены для российского рынка на поставки арматуры из Турции, где в текущий момент также наблюдается строительный бум, и с Украины.
С ответным словом
В результате российские потребители начали переориентироваться на продукцию отечественных производителей, которые, понятное дело, не преминули употребить ситуацией и приподнять цены. По прогнозам исследовательского агентства Rusmet, в мае-июле текущего года отпускные цены на сортовой металлопрокат российского производства в среднем вырастут на 41,9%, а на листовой - на 20,3% по сравнению с аналогичными показателями 2007 года. Вместе с тем на 47% станет дороже и арматура, на 45% - строительная балка, швеллер - на 39,6%, на 36,1% - уголок.
Рост цен на продукцию низких переделов обусловлен не только началом строительного сезона и ставшим притчей во языцех девелоперским бумом в России, но и следствием всего этого - традиционным перекосом отечественной металлургии в пользу производства продукции строительного сортамента. Потому как аккурат эта отрасль ныне является самым стабильным и платёжеспособным потребителем.
Естественно, что подорожание продукции низких переделов автоматически тянет за собой взлёт цен на продукцию последующих переделов. Супротив этого уже выступили представители трубных и нефтегазовых компаний, а кроме того российского автопрома. По их мнению, повышение стоимости металла отрицательно скажется на темпах экономического роста и угрожает экономике очередным инфляционным всплеском.
Ситуацию в отрасли уже рассматривали на уровне правительства РФ. С ведущими производителями проблемы и меры по стабилизации цен обсуждали в мае глава Минпромторга Виктор Христенко, в июне - вице-премьер Игорь Сечин. Причём Сечин с подачи ФАС и по жалобе нефтяников предлагает ввести экспортные пошлины на коксующийся уголек и повысить их на лом и отходы чёрных металлов до 20%, дабы таким образом снизить внутренние цены на сырьё. Христенко же категорически против их введения, предлагает напротив, снизить импортные пошлины на трубную продукцию.
Подобное может учинить "нефтянку", но вряд ли понравится, скажем, ТМК, крупнейшему отечественному трубному производителю, тот, что последние годы только и знает, что сетовать на засилье дешёвой продукции украинских конкурентов. Покуда вывод о пошлинах на уровне правительства Россия не принято.
По мнению аналитика "ЮниКредитАТОН" Марата Габитова, в настоящее миг офис министров пытается повлиять на руководство группы "Мечел", которое продаёт металлургам коксующийся уголь по спотовым ценам, что серьёзно удорожает их продукцию. Г-н Габитов считает, что экспортных пошлин на металл не будет, скорее всего, их введут как раз на уголь.
Региональный подтекст
Юг России - регион, твердо вступающий в ряды основных отечественных потребителей продукции низкого передела. Среднероссийские показатели потребления он уже с лихвой перекрыл. По данным Rusmet, за четыре месяца 2008 года темпы роста объёма рынка металлопроката строительного и машиностроительного сортамента в ЮФО увеличились от 2 до 6 раз по сравнению со среднероссийскими темпами. За четыре месяца текущего года поставки арматуры в округ только по железной дороге составили 205 тысяч тонн, что на 65,2% превышает аналогичные объёмы поставок в 2007 году, строительной балки ввезено 30,9 тысячи тонн - это рост на 53%. В среднем же по России рост составил всего 16%. И такая же картина на Юге вырисовывается по всем позициям продукции низкого передела (см. 
таблицу). По опыту известно, что пик сезона закупок металла приходится на II-III кварталы года, так что ждать снижения или стабилизации цен раньше середины осени не стоит.
И при этом набивший оскомину "олимпийский фактор" в подлинный миг имеет куда меньшее значение, чем групповой объём девелоперских проектов в регионе. "Спортивные" стройки в Сочи только начинают разворачиваться, зато планы жилищного строительства в Ростове, Краснодаре, Новороссийске, на Азово-Черноморском побережье уже приближаются к 4 млн кв. м. в год.
Так что вкупе с ростом потребления повышение цен на металлопродукцию (на арматуру - в два раза) больно бьёт как по строителям, вынужденным сокращать свою рентабельность, так и по металлотрейдерам, не поспевающим за их потребностями. Совместно с тем именно в ЮФО расположен строй крупнейших в России металлургических активов, выпускающих продукцию строительного сортамента.
Производственная характеристика
О наращивании производства на своих донских предприятиях и о строительстве новых металлургических активов уже объявили собственники ЗАОЗакрытое Акционерное Общество "СТАКС" (промышленная группа "МАИР") и ООО "РЭМЗ" (группа "ЭСТАР"). По утверждению президента "МАИР" Виктора Макушина, в текущем году его Сулинский метзавод завершает начальный период технического перевооружения стоимостью 140-150 млн долларов, увеличив сталеплавильные мощности до 1 млн тонн в год. В июле на "СТАКСе" будет смонтирован свежеиспеченный трансформатор, который позволит вывести машину непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) на проектную мощность - до 1 млн тонн. Кроме того, до конца года на заводе будет установлен прокатный стан мощностью 550 тысяч тонн ежегодно, что позволит предприятию наладить выпуск сортового проката. По словам г-на Макушина, к 2009 году группа займёт долю от 5 до 12% этого сегмента отечественного рынка и выйдет в лидеры по производству сортового проката в ЮФО (не менее 50%). И это при том что сортовой прокат в натуральный момент "СТАКС" вообще не делает.
Фото: Фёдор Ларин
Как сообщают представители завода, второй этап займёт от одного года до трёх лет и потребует более значительных инвестиций - 350-500 млн долларов. В его рамках планируется возведение на прилегающей к заводу территории нового электросталеплавильного цеха по выпуску стальной заготовки и нового прокатного цеха, рассчитанного на выпуск до 2-3 млн тонн продукции строительного сортамента.
Собственник "СТАКСа" намерен не только сбывать свою продукцию для жилищного строительства в Ростовской области, но и поучаствовать в олимпийских проектах Сочи. Количество сортового проката предполагается реализовать за рубеж.
Продукцию строительного сортамента с мая, затем получения всех разрешительных документов на приёмку завода в эксплуатацию, вывел на рынок и шахтинский "РЭМЗ". Производимая на нём литая квадратная заготовка сечением 130 и 150 мм для передельческих заводов, по оценке специалистов одного из ведущих английских трейдеров, компании STEMKOR UK Ltd., составляет половину от потребляемых мировым рынком 17-18 млн тонн в год. В то время как предприятие работает на 40% своих возможностей, выход на проектную мощность (750 тысяч тонн в год) ожидается только в сентябре.
По утверждению одного из собственников "ЭСТАРа" Вадима Варшавского, ввод второй очереди "РЭМЗа" (монтаж прокатного стана для выпуска 600 тысяч тонн в год арматурной стали и катаной проволоки) запланирован на середину 2009 года и обойдётся в 1,5 млрд рублей. Благодаря второй очереди предприятие начнёт давать продукцию низкого передела. Позволительно не сомневаться, что к этому времени рост цен на неё составит ещё от 50 до 70%.
Кроме того, "ЭСТАР" намерен на этой же площадке в Шахтах сооружать и второй наш метзавод, Южнороссийский электрометаллургический (ЮРЭМЗ) мощностью до 1,5 млн тонн в год, который тоже будет выпускать дефицитнейшую продукцию для отечественной стройотрасли - строительную балку, окатыши с более качественным составом шихты, профили, сортовой прокат строительного назначения. Собственник предполагает оснастить ЮРЭМЗ индивидуальным прокатным станом и установкой ковш-печь итало-швейцарской компании Concast AG, потратив на реализацию проекта 350 млн евро.
Если доверять всем планам расширения производственных мощностей основных донских металлургов, то к 2011-2012 годам в Ростовской области будет производиться свыше 5 млн тонн металлопродукции ежегодно. Но это нисколько не так уж много, если учесть, что, по оценкам маркетологов "ЭСТАРа", к 2010 году потребности ЮФО только в арматуре вырастут до 5,6 млн тонн.
Учитывая то, что ёмкость рынка ЮФО возросла в строительных метизах более чем до 500 тысяч тонн в год, а поставки с уральских и северо-западных заводов (основными поставщиками сортового проката в регион в всамделишный момент являются НТМК, "Северсталь", ЧМК и ММК) неконкурентоспособны по цене из-за дорогой логистики, донским металлургам в ближайшем будущем разрешается будет сражаться за рынок только с более близким географически НЛМК или товарищ с другом.
Ближний круг
Конкуренты могут возникнуть и совершенно под боком. В соседнем Краснодарском крае два месяца обратно руководство компании ООО "Новоросметалл" заявило о своих планах инвестирования 1,7 млрд рублей в возведение сталепрокатного завода в Абинске. Его проектная мощность к 2010 году должна собрать 500 тысяч тонн проката в год.
Неподалёку от него, в Армавире, свойский металлургический план уже не основополагающий год реализует украинская корпорация "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД, контролируется одним из самых богатых предпринимателей страны Сергеем Тарутой), объявившая о намерениях выстроить сталеплавильный завод мощностью 2,4 млн тонн в год стоимостью 3,3 млрд рублей. Запустить его ИСД собирается уже осенью следующего года.
Ожидается, что в Армавире будут смонтированы два сортопрокатных стана мощностью 1,2 млн тонн в год каждый. Один из станов должен специализироваться на производстве фасонного проката. Ключевой объём производства на стане будет занимать балка - до 1 млн тонн в год. Вторая сортопрокатная граница - стан по производству арматуры диаметром 10-40 мм, кругов и катанки диаметром от 5,5 до 60 мм. Мощность стана по выпуску катанки оценивается в 500 тысяч тонн в год. Квадратная заготовка будет поступать с принадлежащих ИСД украинских метзаводов. Если тот самый проект окажется реализован, то украинская корпорация может занять на рынке Краснодарского края крайне значительную долю. При этом у руководства компании налажены довольно устойчивые отношения с местными властями. ИСД уже добился соглашения с краевой администрацией о строительстве деревообрабатывающего завода мощностью 100 тысяч кубометров в год (сумма инвестиций 50 млн долларов), к тому же корпорация по сути дела содержит футбольный клуб "Кубань".
О своём выходе на рынокРынок в экономической теории — это совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. Рынком также называют оборудованную или необорудованную территорию, обычно в населённых пунктах, где происходит массовая торговля с рук. строительных метизов уже в качестве производителя недавно сообщил и один из крупнейших в России металлотрейдеров - фирма ОАО "Инпром". По утверждению генерального директора ОАО Игоря Коновалова, его стратегическая мишень - создание мощной общенациональной сети сервисных металлоцентров (СМЦ), предоставляющей услуги по первичной обработке металлов. Как сообщили "Эксперту ЮГ" в ростовском филиале компании, на СМЦ смонтированы производственные линии по выпуску каркасов буронабивных свай для нужд крупнопанельного строительства, по раскрою плоского и рулонного проката, дробемётной очистке и грунтовке и др. По словам директора СМЦ Эллы Рощинской, перед центром поставлена проблема уже в этом году довести долю металлообработки на своём предприятии до 15%, а к 2012 году сквозь все свои центры "Инпром" должен продавать рядом трети метизов низкого передела, обработанных на собственных мощностях (порядка 500 тысяч тонн в год).
Повышение конкуренции на рынке строительных метизов словно бы бы должно сшибить цену на продукцию региональных заводов. При всем при том пока аналитики предсказывают только её рост в текущем сезоне, так как строители закупают метизы низких переделов впрок, дабы обезопасить себя от нового витка цен.
Против лома нет приёма
Несколько охладить оптимистический пыл производителей может только сырьевая проблема. Многие из производителей работают не только на руде, но и на металлоломе, который уже давнехонько является дефицитом. По данным Rusmet, потребление товарного металлолома на российских предприятиях по итогам первого полугодия 2008 года достигло рекордного показателя в 10,5 млн тонн, что выше уровня прошлого года за аналогичный временной отрезок на 8%. Это привело к сокращению экспортных поставок в пользу собственных метзаводов за счёт роста цены на лом за год в 1,5-1,8 раза. Исключением стал именно ЮФО, предприятия которого под натиском местных экспортёров не смогли достичь результатов, аналогичных прошлогоднему уровню. При этом за полгода сбор лома в стране увеличился лишь на 3%, что является предвестником ближайших трудностей металлургов в "битве за сырьё".
По утверждению Виктора Макушина, возобновившийся в 2002 году рост сбора лома в России остановился в 2005-2007 годах, перевалив за 30 млн тонн в год. За последние три года при на практике неизменном уровне сбора происходит перетекание поставок лома с экспорта на внутренний рынок. В 2007 году потребление товарного лома в России достигло рекордного уровня в 21,4 млн тонн, увеличившись за год эдак на 1,2 млн тонн. Эта тенденция продолжится и в 2008 году, так как в стране в целом, и в ЮФО в частности вводятся новые сталеплавильные мощности. В текущем году, по мнению представителей "МАИР", прогнозируется рост потребления приблизительно на 2 млн тонн.
Располагая крупнейшей в СНГ сетью ломосборочных предприятий, "МАИР" намерен до 2013 года усилить её ещё - до 300-350 производственных площадок, преимущественно в центральной Европе, и за счёт этого разрешить проблему сырья. У "РЭМЗа" ещё существует собственное заготовительное предприятие - "Ломпром". При этом Вадим Варшавский надеется на употребление на своих предприятиях в ближайшие годы как автомобильного лома (к этому ведёт рост продаж иномарок в России), так и рудного сырья.
Ряд исследователей предсказывают ситуацию, когда активное повышение внутреннего спроса на металлолом в перспективе с 2010-2012 годов мало-помалу вообще ликвидирует его экспорт и сделает Россию страной-импортёром лома из Восточной Европы. И все-таки более того в этом случае вряд ли удастся снабдить металлургов ломом в нужном количестве. А это значит, что в ближайшее период им придётся не только разыскивать новые ломозаготовительные площадки, но и подготавливаться к приобретениям горно-обогатительных активов.
