Банки готовы сходить на облегчение долгового бремени своих клиентов - оттого что реструктуризация долгов позволит улучшить свойство ссудных портфелей банков
Иллюстрация: Юлия Кравченко
Беспрецедентный спрос на кредитные ресурсы и упрощенные схемы предоставления займов без подтверждения платежеспособности заемщика в отрезок времени подъема экономики 2005-2007 годов ныне аукаются банкам снижением качества ссудных портфелей. В подлинный миг это ключевой фактор, влияющий на дело банков. Необходимость резервирования по проблемным кредитам давит на личный доход и будущую прибыль. Из-за ухудшающегося качества портфелей банковский коммерциал перестал быть рентабельным, то есть банки не выполняют свою основную задачу - приносить прибыль.
В таких условиях банки второго уровня (БВУ) столкнулись с резким замедлением темпа роста активов, в особенности в сравнении с темпами роста объемов выдачи кредитов. По данным Агентства финансового надзора (АФН), совокупные активы БВУ увеличились за первое полугодие 2009 года на 2,2% (для сравнения, за тот же период 2007−го - на 27%), а кредитный портфель - на 10,6% (в 2007−м - 36%), да и то в основном благодаря поддержке государства. Напомним, что в банковский сектор ФНБ "Самрук-Казына" с начала 2009 года влил в общей сложности 480 млрд тенге. Но, поддержав ликвидность, госпомощь не остановила ухудшения качества активов.
Когда идет групповой спад экономики, сопровождающийся сокращением объемов производства и потребительского спроса, тот, что не поддерживается финансированием со стороны банков, снижением благосостояния граждан, нужно облегчить заемщикам выплату кредита, разыскать оптимальные схемы погашения задолженности, то есть реструктуризировать долг. Агентство финансового надзора призывает банки трудиться индивидуально с каждым заемщиком. "Сама по себе обстановка не выправится. Мы полагаем, что для устойчивого улучшения качества кредитного портфеля банки должны продолжать вкалывать индивидуально с каждым из своих заемщиков, чтобы подсоблять им в преодолении сложностей для поддержки устойчивого жизнеспособного бизнеса", - считает глава АФН Елена Бахмутова.
Каков кредит - таков убыток
По словам генерального директора российского Национального рейтингового агентства Виктора Четверикова, судить о состоянии кредитных портфелей разрешено по соотношению в их структуре кредитов тех заемщиков, которые не могут вообще платить, тех, кто сможет заплатить, но не сразу, и платежеспособных клиентов. "Сейчас банки находятся в состоянии инвентаризации кредитных портфелей. Не имеет никакого смысла высчитывать, сколь конкретно процентов составляет просроченная задолженность по банковской системе. Все индивидуально. Для одного банка не составляет труда быть с 15−процентной просрочкой. Для другого и пять процентов - проблема", - считает он.
Правоту российского аналитика подтверждает стресс-тест по банковской системе АФН на основании отчетности БВУ по состоянию на 1 июня 2009 года. Стресс-тест показывает предельную долю провизий в кредитах, при которой банк не нарушает нормативы достаточности собственного капитала (СК). Эта размерность зависит, в первую очередь, от объема кредитного портфеля и размера СК. Такие системообразующие банки, как Казкоммерцбанк и Народный банк, могут снести долю провизий 25,9% и 23,6% по ссудному портфелю соответственно. У остальных банков из первой десятки предельная доля резервов колеблется от 4,8% у HSBC (но у него и самая низкая из 10 первых БВУ доля провизий на нынешний день - 0,3%) до 41,9% у Сбербанка (сейчас - 7,8%). Многие мелкие банки с небольшим кредитным портфелем могут себе дозволить зарезервировать сумму, превышающую объем выданных займов.
Анализ АФН проведен только в регуляторных целях: он позволяет контролировать, как банк соблюдает коэффициент достаточности капитала, и своевременно предотвратить его нарушение. Но стресс-тест не показывает, какие аккурат кредиты перешли в разряд проблемных и какова возможность роста просрочек по ним. А габаритность провизий зависит от структуры кредитного портфеля. В основном в доначислении провизий нуждаются банки, живо кредитовавшие возведение и физических лиц.
По оценке АФН, наибольшую угроза представляют займы строительной отрасли. По словам Елены Бахмутовой, как раз в этом месте больше всего просрочек и задолженностей по выплатам свыше 90 дней. Другие сегменты, которые вызывают опасения, - индивидуальное предпринимательство, потребительское кредитование и займы на сооружение и покупку жилья гражданами. Причем, как говорит глава АФН, совокупный портфель ипотечного кредитования находится в лучшем состоянии. "Принимая во внимание, что кредитование физических лиц составляет в целом примерно 20 процентов кредитного портфеля, разрешается сказать, что по остальным отраслям ситуация не выглядит до того плачевно", - полагает г-жа Бахмутова.
Вместе с тем в начале года доля потребительского кредитования и кредитования строительной отрасли составляла больше половины объема просроченной задолженности, но к июню увеличилась сумма неплатежей и по другим видам займов. В целом с начала года доля неработающих кредитов и провизий в совокупном портфеле выросла втрое.
"Помочь в данной ситуации может только реструктуризация и договоренности с каждым отдельным заемщиком в зависимости от его текущей ситуации. А кроме того служба с плохими активами и кредитами, реализация залогов и обеспечения по займам. Сейчас таковой период: лучше обнадеживающая пролонгация или реструктуризация, чем пессимистичная просроченная задолженность", - убежден г-н Четвериков.
Лишь бы платили
Банки со своей стороны готовы пойти на облегчение условий выплат кредитов и работают как по массовым программам, охватывающим всех заемщиков, так и индивидуально с отдельными должниками.
Как нам сообщили в Евразийском банке, немного раз проводилась акция "Заплати без пени" по беззалоговым займам, и в текущее время рассматривается вероятность ее распространения и на залоговые кредиты. Суть акции в том, что при условии погашения заемщиком просроченной задолженности банк всецело отменяет начисленную пеню. Благодаря такому подходу удается удержать порядок проблемной задолженности, в частности по экспресс-кредитам.
В Сбербанке разработана Программа спасения кредитной истории. По словам директора департамента кредитования частных клиентов СбербанкаАкционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). Елены Легкодымовой, программа дает заемщикам отбор приемлемого варианта выхода из просрочки. Таких вариантов несколько: списание всех начисленных штрафов при условии погашения основного долга и вознаграждения; отсрочка в погашении основного долга и суммы штрафов на полгода или на год либо повышение срока кредитования по условиям действующих в банке программ потребительского кредитования; переоформление кредита на третье платежеспособное физиономия - члена семьи, родственника и т.д.
Интересные, на свойский взгляд, инструменты работы с просрочками используются в Евразийском банке. Один из них - дофинансирование проекта. Многие предприниматели рассчитывали на привлечение дополнительных займов и с наступлением кризиса оказались в затруднительной ситуации. Именно от этого пострадали строительные компании. Банк отбирает перспективные проекты и дофинансирует их.
Кроме того, банк с помощью своих же заемщиков выстраивает цепочку производства и закупок. Допустим, в портфеле есть цементный и кирпичный заводы, а ещё объекты незавершенного строительства, которые банк дофинансирует под дополнительное обеспечение и выстраивает при этом цепочку сбыта и закупок между заемщиками. В результате банк получает двойную выгоду: при завершении строительства цена обеспечения и его ликвидностьЛиквидность - легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств.Ликвидность - способность активов превращаться в деньги быстро и легко, сохраняя фиксированной свою номинальную стоимость. по данному проекту возрастают многократно, а кирпичный и цементный заводы поправляют свои дела.
Индивидуальная работа с заемщиком скорее позволяет увидеть, сколь он перспективен, готов ли и хочет ли платить. Неплатежеспособные клиенты, потерявшие работу, предприятия, которые стоят, вряд ли могут планировать на лояльность кредитора. Банки считают, что не имеет смысла реструктурировать задолженность или предоставлять пролонгацию таким заемщикам. При этом льготный период дается только по основному долгу, на выплату процентов льготы не распространяются.
Цель каждый реструктуризации - отделаться от просрочек, стимулировать заемщика к возобновлению выплат по кредиту. Вместе с тем, как говорит председатель правления Банка ЦентрКредит Владислав Ли: "Любая реструктуризация влечет за собой начисление провизий, так как просрочка считается с учетом реструктурированных кредитов. Одна пролонгация - это уже пять процентов провизий". По нормативам АФН реструктуризация является одним из параметров классификации кредита, банк должен творить дополнительные провизии на возможные потери. Но 5% все же лучше 100%: в таком размере от суммы требует регулятор формировать провизии по безнадежным кредитам.
Ввиду ухудшения качества кредитного портфеля АФН намерено возвратиться к обсуждению деятельности фонда стрессовых активов (ФСА), созданного, но по сути дела не работающего. "Фонд не покроет все проблемные кредиты, но какую-то количество поможет реструктурировать. И участие ФСА позволит минимизировать злоупотребления со стороны банков по отношению к своим связанным заемщикам, а также одолеть иждивенческие настроения заемщиков - попытки отодвинуть платежи, обрести каникулы и так далее", - рассуждает г-жа Бахмутова.
Глава ФНБ "Самрук-Казына" Кайрат Келимбетов уверен, что основная задача в деятельности ФСА - вопросительный мотив определения цены проблемного актива. Пока так и не принято решение, как выкупать активы - с дисконтом, как во многих странах мира, или с премией, как это делают в США. В первом случае убытки должны являть банки, во втором они ложатся на государство, ибо реально стоимость кредита снизилась на 30-50 и более процентов, на него уже начислена провизия. "Если убытки возьмет на себя держава и будут определены механизмы, схемы, а также конкретные банки, участвующие в этой программе, то легче всего действовать с БТА и АЛБ, так как это банки с госучастием, и вопросов между двумя госструктурами возникнет меньше. Тогда вместо проблемного кредита банк получит наличность, очистится его портфель. Это косвенная рекапитализация", - говорит глава ФНБ.
В ФСА предполагалось влить единственный миллиард долларов бюджетных средств, а также притянуть пять миллиардов с рынка. Но покуда капитал фонда - 70 млрд тенге. Трудно требовать результатов от ФСА, располагающего менее чем полумиллиардом долларов, в то час как проблемные активы оцениваются в пять-шесть миллиардов.
В ближайшее пора вряд ли позволительно ждать значительного улучшения существующих кредитных портфелей - для этого нужны, как считает Елена Бахмутова, системные меры, подразумевающие и действия самих банков, и дальнейшую подмога банкам со стороны государства. И все же из сложившейся ситуации банки вынесли один урок: при кредитовании нужно акцентировать внимательность не на залоговом обеспечении, а на самом заемщике - его платежеспособности, перспективности его бизнеса.
