Рост ставок по кредитам на покупку автомобилей в конце 2007 года не смог охладить пыл автолюбителей. По-прежнему рослый спрос на новые машины позволил банкам региона наращивать объемы кредитования. Теперь они рассчитывают освоить свежеиспеченный перспективный сегмент - кредитование подержанных авто
Фото: Андрей Порубов
Объемы продаж новых автомобилей иностранных производителей в России увеличиваются в среднем на 30% ежегодно. На уральском рынке (14% общероссийского) темпы ещё выше: в 2007 году объем продаж иномарок вырос в два с лишним раза, в регионе продано больше 232 тыс. новых машин (см. "Железный поток" [1], "Э-У" 13 от 31.03.08).
Подъем реальных денежных доходов населения усиливает приток клиентов, способных обслуживать банковские кредиты для приобретения хорошего автомобиля. Сегодня, по экспертным оценкам, до 40% продаж приходится на сделки с использованием банковских продуктов.
Неценовой вопросительный мотив
В первой половине года банки наращивали клиентскую базу преимущественно за счет уменьшения стоимости кредитов.
К примеру, понижение ставок по продуктам Сбербанка на 2,5 - 3% годовых позволило Уральскому Сбербанку усилить портфель без малого в 9,5 раза (с 821,8 млн рублей на 01.01.07 до 7,76 млрд рублей на 01.01.08)
Общее удорожание финансовых ресурсов, вызванное кризисом ликвидностиЛиквидность - легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств.Ликвидность - способность активов превращаться в деньги быстро и легко, сохраняя фиксированной свою номинальную стоимость. осенью 2007 года, привело к смене политики: банки вынуждены были хоть немного, на 1 - 2%, но все же вознести цена автокредитов. Сегодня разброс ставок продуктов на покупку авто составляет от 9,5 до 19% годовых в рублях в зависимости от первоначального взноса, суммы и срока кредита.
Потребителей повышение ставок по автокредитам не смутило. "Спрос существенно опережает предложение, в автосалонах выстраиваются огромные очереди, люди немного месяцев ждут поступления автомобилей. Не удивительно, что рынок автокредитования продолжает расти", - объясняет босс департамента потребительского кредитования СКБ-банка Константин Богатырев.
По объему портфеля лидируют Уральский Сбербанк (7,7 млрд рублей), МДМ-Банк (3,7 млрд рублей), "Северная казна" (2,6 млрд рублей). Первое местоположение по темпам прироста портфеля за 2007 год в абсолютном выражении кроме того занимает Уральский Сбербанк (+6,9 млрд рублей). За ним идут Инвесткапиталбанк (+1,5 млрд рублей), "Северная казна" (+1 млрд рублей). Увеличилось и цифра "миллиардеров": в 2006 году кредитов более чем на 1 млрд рублей выдали Уралсиб, МДМ-Банк , "Северная казна", Инвесткапиталбанк, Запсибком-банк. По итогам 2007 года к ним добавились СбербанкАкционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР “О банках и банковской деятельности в РСФСР”. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Его акционерами являются более 200 тысяч юридических и физических лиц. Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 г. в Центральном банке Российской Федерации. Регистрационный номер - 1481. России, Абсолют Банк, Ханты-Мансийский банк.
Вторичный расчет
Пока в структуре портфелей доля кредитов на подержанные автомобили в банках, работающих на территории Урала, невелика. Исключение составляет только Банк24.ру: до 60% средств выданы как раз на "вторичные" авто. Однако уже в ближайшее период баланс может перевернуться.
В начале этого года в Государственную думу поступил план закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, предполагающий отмену НДС при сделках купли-продажи автомобилей старше трех лет: предполагается, что НДС будет начисляться с разницы между покупкой и продажей автомобиля. Банковские аналитики утверждают, что это поспособствует развитию системы trade-in , при которой дилер выкупает у владельца подержанную машину в обмен на новую и сообразно реализует старую иномарку сквозь свойский салон. "Сейчас эта технология мало развита аккурат по причине "двойного" НДС. Посудите сами, пойдет ли приватный клиент за автомобилем в автосалон, если эту машину позволительно достать на 20% дешевле на рынке? Изменения в кодексе уравняют эти предложения по цене. Поскольку риски покупки посредством автосалоны меньше, банки будут активнее предлагать программы кредитования подержанных иномарок", - считает босс отдела кредитов населению Банка24.ру Марина Рубанова.
Пока банкиры ждут изменений в законодательстве, на русский рынок идут новые игроки - специализированные банки, созданные мировыми автоконцернами. Производители надеются таким образом повысить объемы продаж авто за счет скидок и бонусов. Первые офисы DaimlerChrysler и Toyota Bank появились в то время как в Москве, и сравнительно их влияния на рынокРынок в экономической теории — это совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. Рынком также называют оборудованную или необорудованную территорию, обычно в населённых пунктах, где происходит массовая торговля с рук. региона разрешено сооружать лишь предположения. Начальник отдела по работе с клиентами екатеринбургского филиала Русь-Банка Ирина Игошина предполагает, что с запуском таких программ специализированные банки смогут занять до половины рынка продаж своих марок.
Директор управления кредитования частных клиентов Уральского Банка СбербанкаАкционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). РФ Вячеслав Решетников убежден, что передела не будет, так как российские банки смогут собрать довольно серьезную конкуренцию структурам автоконцернов:
- Автобанки выдают кредиты на приобретение новых автомобилей только своей марки у официальных дилеров, и процентные ставки у них среднерыночные. В этой ситуации российские банки смогут конкурировать не только по ценовым параметрам, но и по срокам рассмотрения заявок и получения кредита. При этом в различие от специализированных банков автоконцернов они обладают широкой филиальной сетью, доступными банкоматами, что позволит предоставлять заемщикам более качественный сервис при обслуживании кредита.
Так или иначе, а ужесточение конкуренции на рынке произойдет. Однако ожидать существенного снижения цены кредита в условиях тенденции общего удорожания денег не стоит. Банки начнут соперничать в области качества и улучшения условий обслуживания кредитов.
Ссылки
