Малые банки и игроки с иностранным участием стали лидерами банковского сектора по темпам роста в 2008 году, но их отставание от "большой четверки" по объему активов все одинаково сверх меры велико, чтобы разрешается было ожидать передела рынка
С момента публикации "Коррекция стратегии [1]" ( 37 "Эксперт Казахстан"от 22 сентября 2008 года) ренкинга банков второго уровня (БВУ) по итогам первого полугодия 2008 года в банковском секторе страны произошли значительные изменения. Государство приобрело по 25% акций Казкоммерцбанка (ККБ) и Народного банка (НБК), в феврале текущего года под надзор государства перешел самый крупный банк - БТА (анонсированная сделка по переходу под осконтроль Альянс Банка в то время как под вопросом). Хотя это события нынешнего года, их истоки нужно разыскивать в 2008−м, в проблемах, наметившихся в начале прошлого года и усилившихся к началу нынешнего, а именно: ухудшение качества ссудных портфелей, понижение прибыли, надобность выплат внешних долгов при отсутствии возможности их рефинансирования, продолжение кредитной деятельности преимущественно за счет государственной поддержки. Главным итогом прошедшего года стало падение или мелкий по сравнению с 2007−м и в особенности с 2006−м подъем активов крупнейших банков. Лишь единственный из лидеров - БТА Банк - вырос больше чем на 10%. Но если учесть, что в сентябре 2008 года его активы составляли более трех триллионов1 000 000 000 000 тысяча миллиардов, число, изображаемое единицей с двенадцатью нулями, 1012 (в России). тенге, то показатель на зачин 2009−го - 2,9 трлн - означает снижение супротив сентябрьской цифры. Народный банк и АТФ Банк, несмотря на кой-какой рост, кроме того демонстрировали снижение активов к концу года по сравнению с наилучшими в прошлом году показателями сентября и октября. В общем, за исключением Евразийского банка и Нурбанка, активы которых выросли на 48% и 46% соответственно, первая десятка банков существенно уступила по этому показателю малым банкам и БВУ с участием иностранного капитала. Например, активы Банка Китая в Казахстане выросли за год на 386%, "Хоум Кредита" - на 282%.
Убытки тянут капитал
Прошлый год для банков прошел под знаком ухудшения качества портфелей. Если в мае доля неработающих займов составляла 4,6% от объема выданных кредитов, то к концу года она превысила 8%, а за основополагающий микрорайон 2009−го достигла 12,42%. По оценкам Агентства финансового надзора (АФН), в нынешнем году в цифра безвыходных может перейти до четверти всех выданных БВУ кредитов. Основными причинами роста задолженности заемщиков является ухудшение экономической ситуации в Казахстане, снижение деловой активности, падение цен на рынке недвижимости, спад строительной отрасли, увеличение безработицы, снижение платежеспособного спроса. К негативным факторам, повлиявшим на рост неработающих займов, не возбраняется отнести и одномоментную девальвацию тенге в феврале нынешнего года. Людям, получающим доходы в тенге, будет труднее выплачивать валютные долги. Чтобы претворить в жизнь соответствующее заявочное пожелание регулятора рынка, банкам нужно вечно наращивать объем провизий на проблемные активы за счет будущей прибыли. Всего девять банков из 35 по итогам 2008 года получили прибыль, все остальные игроки показали убыток. При общем снижении рентабельности(нем. rentabel - доходный, прибыльный), показатель экономической эффективности производства на предприятиях. банковского коммерциала необходимость создания резервов оказывает давление на охват собственного капитала (СК), оттого что в условиях отсутствия текущей прибыли приходится формировать провизии из прошлого капитала. В результате у многих банков в 2008 году произошло снижение СК. Именно это положение стало причиной вхождения фонда устойчивого развития "Самрук-Казына" в доход первых четырех банков. Их акционеры были поставлены перед выбором: докапитализировать банки за счет собственных средств или отдать доля акций государству. Деньги были необходимы для доформирования провизий по проблемным кредитам. Банки согласились на предложение правительства, хотя к концу года только у ККБ произошло существенное снижение капитала, тем не менее по этому показателю банк сберег за собой второе местоположение и остается на этой позиции до сих пор. Среди лидеров по динамике прироста капитала вкупе с малыми банками (из третьей десятки) и банками с иностранным капиталом мы видим и крупные банки: Народный банк увеличил СК (до его капитализации государством) на 20%, Банк ЦентрКредит (БЦК) - на 31,1%, Евразийский - на 27%. С 1 июля 2009 года действующие банки, желающие вкалывать в Астане и Алматы, в соответствии с требованием АФН должны усилить габарит собственного капитала до пяти миллиардов тенге, для региональных банков установлен более невысокий порог - три миллиарда. Несмотря на то что капитализация некоторых малых банков выросла в два и более раза, их СК все же не дотягивает до требуемого уровня. На 1 января 2009 года у 16 игроков тот самый показатель был ниже пяти миллиардов тенге. Агентство финнадзора совершенно настроено достигнуть капитализации БВУ: если банки не выполнят требование регулятора, им придется или перерегистрироваться в кредитные товарищества, или оставить с рынка.
Заемщик - незваный гость
Объем совокупного кредитного портфеля БВУ медленно, но неуклонно снижался, начиная с января прошлого года. Только к концу третьего квартала наметился рост. Если на исходное положение года было выдано займов на сумму 8,9 трлн тенге, то к октябрю - едва-едва больше девяти триллионов. В целом за 2008 год кредитный портфель вырос на 3,3%. В этом году в банки было закачано порядка 237 млрд тенге госсредств - 117 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса, 120 млрд - на рефинансирование ипотеки, и рынокРынок в экономической теории — это совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. Рынком также называют оборудованную или необорудованную территорию, обычно в населённых пунктах, где происходит массовая торговля с рук. кредитования немного ожил. За начальный квартал объем займов вырос без малого на 12%. И это притом что прием заявок от заемщиков начался только в марте, а основная служба по рефинансированию - в апреле.
Если сравнивать динамику объема кредитования (первый квартал 2008 года к первому кварталу 2009−го), у большинства игроков портфель вырос, у некоторых - в разы. Причем посреди последних мы снова видим малые банки и банки с иностранным участием, а из первой десятки наиболее немаловажный рост зафиксирован у Нурбанка (69,6%) и Евразийского банка (25,2%). В прошлом крупнейшие банки наращивали кредитование за счет внешнего фондирования. Сейчас им нужно выплачивать долги при невозможности их рефинансирования (поле для маневра осталось у банков с иностранным участием). Это да ещё повышение проблемных активов немаловажно ограничивает их кредитную деятельность. В лучшем положении оказались банки, не обремененные большими долгами, а ещё банки казахстанские и с иностранным капиталом, имеющие сильных акционеров, которые могут оказать им финансовую поддержку. Они продолжают выдавать кредиты. Можно прозвать еще одну причину кредитной активности некоторых игроков - ослабление конкуренции в тех сегментах, где они работают.
Так, кредитный портфель Жилстройсбербанка вырос почти на 170%, что позволительно пояснить снижением ипотечного кредитования в целом по системе. "Хоум Кредит Банк", специализирующийся на потребительском кредитовании в отсутствии конкуренции со стороны испытывающего проблемы Альянс Банка, сумел повысить объем кредитования в 7,5 раза.
Деньги любят тишину
Мировой карманчик для наших банков ныне сузился до размеров страны. Раньше банкиры объясняли родное влечение занять за рубежом как разрешено больше денег узостью внутреннего рынка депозитов. Но с того момента, как внешние рынки капитала для наших банков закрылись, еле-еле==немного ли не единственным (кроме целевых бюджетных средств) источником фондирования оказались вклады населения и предприятий.
Конкуренция между игроками на кредитном рынке сменилась борьбой за депозиты. Банки разрабатывают новые продукты, привлекательные по условиям и тарифам. Средняя ставка по срочным депозитам составляет 13 и более процентов. В первом микрорайоне 2009 года по сравнению с тем же периодом прошлого года произошло перераспределение депозитной базы между банками. Основная причина - негативная информация, сопровождавшая вхождение государства в капитал крупнейших банков. Особенно чувствительны к негативу физические лица: при первых признаках неблагополучия они спасают свои деньги. За три месяца 2009 года из первой десятки только четырем банкам удалось увеличить долю депозитов физлиц в структуре обязательств - БЦК (но у него снизилась доля юрлиц), Темирбанку, Евразийскому и kaspi. Из малых банков наилучшая динамика вкладов населения у Мастеркомбанка - рост составил более 56%, правда, вместе с тем снизился в обязательствах объем депозитов юрлиц - с 98,8% до 7,7%. У многих крупных банков снижение доли физических лиц компенсировалось ростом депозитов предприятий. В марте 2009 года подскочили основные показатели всех банков самостоятельно от их величины. Причина - девальвация тенге и переоценка активов и обязательств по новому обменному курсу национальной валюты. Тем не менее это не переломило первостепенный тренд прошлого и начала нынешнего года - активизацию на рынке средних и малых, а также банков с иностранным участием. В условиях кризиса и ослабления конкуренции со стороны крупнейших банков ясно их тяготение увеличить свою рыночную долю. Но если сравнивать не относительные, а абсолютные цифры, претензии на лидерство большинства игроков покуда безосновательны.
Ссылки
