Темпы роста банковского сектора Северо-Запада в 2008 году броско снизились. Задача на тот самый год - скорее не предположить падения, чем достигнуть сколько-нибудь заметного роста
Темпы роста банковского сектора Северо-Запада в 2008 году приметно снизились. Задача на этот год - скорее не допустить падения, чем достичь сколько-нибудь заметного роста
Совокупные активы банков, зарегистрированных в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), на 1 января 2009 года в первый раз перевалили за 1 трлн рублей, но увеличились они в прошлом году всего на 34% супротив 60% годом ранее. Почти двукратное понижение темпов роста - итог стагнации банковского сектора, начавшейся в сентябре. Еще больше тревожна обстановка с капитализацией кредитных организаций СЗФО. Их совокупный свой доход за год вырос всего на 10%, тогда как в 2007 году - на 68%. Таким образом, тенденция опережающего роста капитала по сравнению с активами беспощадно сломана. А ибо аккурат недокапитализация является одной из главных проблем российской банковской системы. И уж окончательно нерадостно обстоят дела с прибыльностью банковского бизнеса. Сальдированный финансовый плод банков Северо-Запада (совокупная польза за вычетом совокупных убытков) в прошлом году снизился без малого вдвое - с 35 до 17,9 млрд рублей.
Три отзыва лицензии плюс две санации
По данным ЦБ РФ, на 1 января 2009 года на Северо-Западе зарегистрировано 79 кредитных организаций и 375 филиалов банков из других федеральных округов. Начиная с 1 января 2008 года банковское сообщество СЗФО понесло три утраты. Отозваны лицензии у петербургского Инкасбанка (это произошло в феврале нынешнего года), а ещё у калининградских Балткредобанка и Сетевого нефтяного банка. В минувшем году продолжилась концентрация банковских активов: на десятку крупнейших банков Северо-Запада приходится свыше 80% активов кредитных организаций СЗФО.
В ренкинге банков Северо-Запада по величине активов, предлагаемом аналитическим центром "Эксперта С-З" , существенных изменений за год произошло немного. Лидером ренкинга традиционно является банк "ВТБ Северо-Запад". Однако бессрочный 2 ренкинга - банк "Санкт-Петербург" - уже наступает лидеру на пятки. В прошлом году "ВТБ Северо-Запад" продолжил свою интеграцию в группу ВТБ, заключавшуюся в закрытии филиалов за пределами СЗФО (кроме Кировской области), а кроме того в передаче розничного коммерциала в ВТБ-24. Как следствие - увеличение активов всего на 6,9% за год. Тогда как банк "Санкт-Петербург" , не переживающий никакой реорганизации, увеличил активы на 72,1%.
Отрыв двух лидеров от остальных банков вырос. Во многом это произошло из-за того, что третий и пятый банки ренкинга - "КИТ Финанс" и Банк ВЕФК - уже осенью стали неплатежеспособны и в итоге сменили собственников. По сути, оба перешли под надзор государства: владельцами "КИТ-Финанса" стали Российские железные дороги и "Алроса", а в Банке ВЕФК осуществляются санационные мероприятия Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Более того, экс-владелец Банка ВЕФК Александр Гительсон, бывший председатель правления Виталий Рябов и его заместитель Иван Бибинов арестованы решением Басманного суда Москвы. Они подозреваются в присвоении 890 млн рублей. "Вскрытие" Банка ВЕФК показало, что он, несмотря на свою величину, использовался главным акционером как обыкновенный "карманный" банк, к примеру для финансирования строительства недвижимости для акционеров за рубежом и вывода средств в оффшоры.
Поэтому в ближайшие месяцы в стане лидеров ренкинга возможны перемещения. Но по итогам 2008 года позиции семи крупнейших банков СЗФО в то время как остались неизменными. Дрезднер банк поднялся с 10−го места на 8−е, Балтинвестбанк сменил 8−ю позицию на 9−ю. А замкнул десятку быстро ворвавшийся в нее калининградский Инвестбанк. Он нарастил за год активы более чем в шесть раз. Объяснение этому феномену простое: к Инвестбанку были присоединены столичный Конверсбанк, а также две региональные кредитные организации - Воронежпромбанк и Гранкомбанк. Благодаря этой реорганизации Инвестбанк находится сейчас в российском банковском top-100.
Госбанки наступают
По темпам роста собственного капитала Инвестбанк также оказался лидером в СЗФО. После завершения интеграционных мероприятий его собственные средства увеличились более чем в десять раз. Из 20 крупнейших банков региона в числе других лидеров по приросту капитала - "Таврический" (89,2%), Энергомашбанк (71,4%) и "Россия" (50%). Самые высокие темпы падения, разумеется, у Банка ВЕФК (в 24 раза) - до 291,1 млн рублей. К февралю 2009 года его капитал стал и совсем отрицательным. В результате ЦБ своим решением снизил охват уставного капитала Банка ВЕФК до 1 рубля. В ближайшее час будет проведен прибавочный выпуск акций на 10 млрд рублей, 50% которого будут приобретены АСВ, а оставшиеся 50% - в равных долях НОМОС-банком и финансовой корпорацией "Открытие".
В СЗФО с убытком закончили год только три банка - "КИТ Финанс", Банк ВЕФК и череповецкий Агрокредбанк, но из 62 других участников ренкинга 17 допустили снижение прибыли до налогообложения по сравнению с 2007 годом. Такого не наблюдалось на Северо-Западе полно лет.
Список крупнейших филиалов банков из других регионов по традиции возглавляет Северо-Западный банк Сбербанка России. Его активы к началу 2009 года достигли 547,4 млрд рублей. Это более чем половинка суммарных активов банков, зарегистрированных в СЗФО. Неоспоримо лидерство СбербанкаАкционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). и по другим основным показателям, таким как габарит кредитного портфеля и прибыль. Существенно усилил свои позиции ВТБ-24 - он второй следом казанского "АК БАРСа" по темпам роста активов в 2008 году посреди банков из других федеральных округов и третий затем Ханты-Мансийского банка и банка "Зенит" по динамике увеличения кредитного портфеля. Высокие темпы развития достигнуты отчасти за счет перевода розничного бизнеса из "ВТБ Северо-Запад" в ВТБ-24.
Время скромных притязаний
Перспективы развития банковского сектора в нынешнем году участники рынка оценивают отчаянно осторожно. Но в одном они единодушны: темпы роста валюты баланса продолжат падение, а о временах, когда активы за год увеличивались на 60−70%, а кредитные портфели - на 80−120%, разрешается позабыть если не навсегда, то шибко надолго. Для большинства банков основная проблема на 2009 год - сберечь прибыль на уровне не ниже 2008−го и добиться хотя бы небольшого роста активов и капитала. Исключение составляют, пожалуй, только государственные банки - СбербанкАкционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР “О банках и банковской деятельности в РСФСР”. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Его акционерами являются более 200 тысяч юридических и физических лиц. Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 г. в Центральном банке Российской Федерации. Регистрационный номер - 1481. и ВТБ, несмотря на кризис поставившие перед собой на этот год амбициозные задачи.
"Первая половина 2008 года была успешной в плане как объема выдачи, так и обслуживания выданных кредитов, - вспоминает начальник офиса Городского ипотечного банка в Санкт-Петербурге Андрей Пименов. - В связи со сложившейся опосля кризисной ситуацией нам пришлось как скорректировать программы кредитования, так и изменить общую стратегию, переориентировавшись не на наращивание объемов кредитного портфеля, а на поддержание его качества и на работу по предупреждению и минимизации просрочек платежей".
Повышение управляемости качеством кредитного портфеля взяли за основу антикризисных мер и в банке "ВТБ Северо-Запад". "У нас были сокращены полномочия филиалов, и большее цифра вопросов в настоящее время выносится на вывод в головной офис, - утверждает глава дирекции бизнес-развития и координации "ВТБ Северо-Запад" Елена Зулина. - Повысилось участливость к залогам и усилены инструменты мониторинга на уровне филиалов с целью более тщательного контроля за качеством каждого кредита".
Дно покуда не нащупывается
Ожиданий, что ситуация существенно улучшится в ближайшие месяцы, у банкиров нет. "Спад переживает вся мировая экономика, вследствие этого атакование момента, когда ситуация начнет улучшаться, зависит от действий правительств всех ведущих стран, центральных банков, крупнейших финансовых институтов, - считает управляющий петербургским филиалом НОМОС-банка Алексей Понкратьев. - Надо подготавливаться к тому, что 2009 год пройдет под знаком нестабильности".
"Мы полагаем, что первых признаков оживления кредитного рынка, и в частности ипотечного, разрешено дожидаться к осени текущего года, - говорит Андрей Пименов. - Это будет связано с предполагаемым началом роста цен на жилье, реализацией отложенного спроса, а также с некоторой адаптацией населения к сложившимся экономическим условиям. Но вряд ли условия кредитования станут видно лояльнее к концу 2009 года. Если ставки и начнут снижаться, то в пределах 1−2 процентных пунктов. Возвращение к прежним, докризисным условиям будет совершаться неспешно и постепенно. Многие банки уже научены горьким опытом кредитования без соблюдения сбалансированной политики рисков - результаты таковой работы мы и наблюдаем отчасти в банковском секторе".
"В ближайшем будущем русский банковский сектор столкнется с проблемой неплатежей по выданным кредитам, - уверена Елена Зулина. - Увеличение количества "плохих" кредитов касается как корпоративного бизнеса, так и розничного. Многие компании не смогут возвратить заемные средства из-за падения внешнего и внутреннего спроса. А физические лица перестанут их возвращать из-за кадровых сокращений, изменения курса рубля и инфляции. В результате роста просрочки банки будут вынуждены увеличивать объемы резервирования, что в конечном итоге может привести к отсутствию прибыли и нехватке капитала. Больше всего при этом пострадают кредитные учреждения, которые в своей работе основывались на операциях с высоким уровнем риска, ожидая при этом получения высокого дохода. Банки, которые не гнались за мгновенной прибылью, проводили консервативную политику и своевременно перестроили конфигурацию своего бизнеса, окажутся в более выгодном положении".
"Вероятность возникновения второй волны банковского кризиса будет определяться ситуацией в экономике в целом и тем, сколь согласованной и эффективной будет монетарная политика властей, - полагает вице-президент Международного банка Санкт-Петербурга Юрий Манулис. - Некоторое оживление в экономике может сотвориться потом того, как высокие бюджетные расходы перейдут в сбережения, которые, в свою очередь, сформируют основу для развития кредитования. К этому моменту должны быть устранены преграды для роста рыночного предложения (административные барьеры и монополизация) и тогда указанные ресурсы за счет стимулирования спроса дадут позитивный эффект. Для более ощутимых позитивных сдвигов в нашей экономике, на нынешний день сырьевой и экспортно ориентированной, также нужно оживление мирового спроса. Для всего этого требуется время, потому достижение дна кризиса в 2009 году я не прогнозирую".
Санкт-Петербург
