Выход на рынок факторинга крупнейших российских кредитных учреждений, Альфа-банка и Сбербанка, приведет к изменению конкурентной среды. Чтобы удержать клиентскую базу, действующим игрокам придется разрабатывать программы лояльности и совершенствовать технологию организации финансирования

Этим летом разом два крупных российских банка вышли на рынок факторинга: Альфа-банк запустил в июле программу факторингового финансирования, а СбербанкАкционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР “О банках и банковской деятельности в РСФСР”. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Его акционерами являются более 200 тысяч юридических и физических лиц. Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 г. в Центральном банке Российской Федерации. Регистрационный номер - 1481. заявил в конце августа, что начнет предоставлять эти услуги компаниям малого и среднего коммерциала с 2009 года.

Интерес крупнейших игроков закономерен: рынок факторинга растет стремительными темпами. В 2002 году, по данным исследований "Эксперт РА", общая цена счетов, переданных предприятиям-факторам , составляла только 0,2 млрд долларов. Но уже к 2006−му тот самый показатель увеличился до 11 млрд долларов, а в 2007−м добился 20,2 млрд долларов. По оценкам того же агентства, объем рынка факторинговых услуг в 2008 году составит порядка 35 - 40 млрд долларов.

К 2010 году, по прогнозу "Эксперт РА", объем российского рынка факторинга увеличится до 70 - 90 млрд долларов супротив сегодняшних 20 млрд, а его доля в ВВПВаловой внутренний продукт (англ. Gross Domestic Product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. может собрать 5,8%, тогда как в конце 2007 года она достигала лишь 1,6%.

- Потенциал рынка факторинговых услуг бесспорно высок. Его границы очерчены общим объемом товарных кредитов, предоставляемых продавцами покупателям - потребителям своих услуг. С ростом дефицита денег возможности и охота продавцов предоставлять покупателям товарные кредиты неизменно сокращается, что подталкивает их к рассмотрению альтернативных вариантов получения финансирования, то есть к факторингу, - отмечает начальство отдела развития услуг лизинга и факторинга Уральского банка реконструкции и развития Юлия Васильева.

- Спрос на капиталы увеличился, в особенности со стороны клиентов малого и среднего бизнеса, - добавляет босс управления факторинга Газпромбанка Константин Сазонов. - Это обусловлено ограниченными возможностями привлечения кредитных ресурсов и повышением уровня информированности предпринимателей о факторинговых продуктах.

- В 2007 году рынок факторинга продемонстрировал подъем возле 85%. Если до конца этого года не случится каких-либо катаклизмов (к примеру, таких как кризис на рынке алкогольной продукции в 2006 году), темпы как самое меньшее не снизятся, - выделяет заместитель председателя правления Национальной факторинговой компании Антон Мусатов.

Национальная факторинговая компания, к слову, до недавнего времени была не несложно шибко крупным, а на практике монопольным игроком этого рынка. Те немногие самостоятельные банки, что пытались продвинуть этот продукт, не представляли реальной угрозы. Выход крупнейших банков, безусловно, изменит конкурентную среду.

Типажи

2007 год показал, что рынки факторинга Москвы и Санкт-Петербурга близки к насыщению, что толкает участников к активной экспансии в регионы. В общей структуре сделок, по оценкам "Эксперт РА", доля московских компаний сократилась с 57,7 до 53,6%. Наибольших успехов по увеличению объема уступленной дебиторской задолженности в 2007 году факторы достигли за счет освоения Южного, Центрального, Северо-Западного , Приволжского и Дальневосточного федеральных округов. В этих же регионах, а кроме того в Сибири, опережающими темпами растет цифра их клиентов.

Как и все другие участники финансового рынка, факторы в условиях мирового кризиса столкнулись с ростом стоимости ресурсной базы. Следствием стала надобность увеличения стоимости услуг и ужесточения требования к клиентам. Повышение ставок привело к некоторому оттоку клиентуры. Это, по мнению отдельных экспертов, стало причиной небольшого замедления темпов роста рынка в 2007 году по сравнению с 2006−м - 84% против 100%. Чтобы удержать динамику, факторы двинулись в регионы за новой клиентурой. И небезуспешно: по данным того же исследования "Эксперт РА", численность клиентов в 2007 году выросло на 6,8% по сравнению с 2006 годом, при этом доля предприятия малого и среднего бизнеса в структуре увеличилась лишь на 0,3%.

В структуре местного рынка разрешено выделить две группы игроков разных масштабов - федерального и регионального. К первой относятся специализированные компании, для которых факторинговый коммерциал - один или единственный из основных, и банки, развивающие это ориентация в рамках программ работы с корпоративными клиентами. На Урале представлены все крупнейшие факторинговые компании страны, в том числе большая пятерка: факторинговая фирма Еврокоммерц, Промсвязьбанк, Национальная факторинговая компания, банк Петрокоммерц, Межрегиональная факторинговая группа "Траст".

Региональную составляющую рынка в то время как формируют местные банки, которые ещё стараются развивать этот внешность услуг. "Наряду с выходом на рынок Урало-Западносибирского региона компаний-факторов первой пятерки, многие региональные банки включают факторинг в свою стандартную продуктовую линейку, обеспечивая тем самым ее универсальность. Причина проста: отсутствие в банке данной услуги, ставшей уже стандартным предложением в продуктовых линейках многих кредитно-финансовых учреждений, может подтолкнуть клиента к переходу в прочий банк", - отмечает Юлия Васильева. Региональных компаний, специализирующихся только на факторинге, на Урале нет.

Ветер перемен

Объемы уральского рынка остаются неизменными уже два года: 8,2% от общероссийского показателя. Причина - отсутствие серьезной конкуренции. На этом фоне у новых крупных игроков в лице СбербанкаАкционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). и Альфа-банка есть все шансы переломить ситуацию.

Они обладают двумя важными преимуществами: разветвленной региональной сетью и доступом к больше дешевым, по сравнению с теми же региональными банками, источникам ресурсов. Не случайно, когда Альфа-банк запускал программу факторингового финансирования, для привлечения клиентов на первом этапе была применена демпинговая политика: в рамках рекламной акции до 1 августа 2008 года с клиента взималась только одна комиссия - за предоставление финансирования. Комиссия за административное управление дебиторской задолженностью не вводилась. Это дает основания генеральному директору филиала Банка Сосьете Женераль Восток в Екатеринбурге Алексею Павину прогнозировать допустимый передел клиентской базы. При этом, по его мнению, полагать на быстрое завоевание рынка Уральского региона новичкам не стоит:

- Как правило, в регионах, где число компаний ограничено, игроки стремятся удержать клиентов любыми средствами, предлагая каждому максимально выгодные условия сотрудничества. В настоящее миг в России работает примерно ста факторов, при всем при том большую количество рынка обеспечивают четыре-пять ключевых игроков, на долю которых приходится рядом 70 - 80% поставок. Как показывает практика западных стран, затем активного роста мелкие факторы будут поглощены более крупными или отнюдь прекратят оказывать эти услуги. На свойский взгляд, исходное положение этого процесса не за горами.

Тягаться в стоимости услуг за обслуживание операций с такими финансовыми гигантами, как Газпромбанк, Сбербанк, Альфа-банк , бессмысленно: они не испытывают проблем с ресурсами и могут дозволить себе демпинг. Поэтому наиболее продуктивным методом сохранения и увеличения клиентской базы могут сделаться программы лояльности для уже действующих клиентов. Алексей Павин считает крайне перспективным внедрение реверсивного факторинга:

- По сути, это заключение партнерских соглашений с крупными покупателями, в частности розничными сетями. Формат подразумевает рекомендацию многочисленным поставщикам покупателя заключение договора на специальных условиях, предлагаемых определенным фактором. Стороны в соглашении могут прописать взаимовыгодные условия, например, приобретение агентской комиссии покупателем или применение электронных баз покупателя по учету накладных фактором. При таковый схеме факторы могут упростить систему установки лимитов финансирования на покупателей и закрепить порядок комиссии на подобные договоры. Это положительно отразится на уровне и скорости обслуживания клиентов и увеличит их число.

Антон Мусатов в качестве удачного примера приводит недавно запущенную в его компании новую для российского рынка схему предпоставочного факторинга:

- В различие от классического факторингового финансирования, где денежные средства выплачиваются под фактические поставки товаров, предпоставочный факторинг предполагает выплату финансирования в момент, когда отгрузка товара только ожидается. Схема работы предельно проста: клиент факторинговой компании получает от покупателей заказы на поставку товаров, передает заказ компании и получает от фактора денежные средства. Таким образом, пункт прайса будет отгружен, например, сквозь неделю или месяц, а финансы под будущие поставки у клиента уже в эти дни на расчетном счете. Вывод этого продукта на рынокРынок в экономической теории — это совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. Рынком также называют оборудованную или необорудованную территорию, обычно в населённых пунктах, где происходит массовая торговля с рук. стал важным шагом в расширении продуктовой линейки "коммерческого факторинга", призванной удовлетворить наиболее просторный круг потребностей клиентов в услугах, обеспечивающих увеличение продаж.

Безусловно, для сохранения клиентской базы немаловажно снабдить бесперебойное финансирование и качественный сервис. Это достигается за счет отлаженного ИТ-обеспечения. Высокий уровень автоматизации процессов, присутствие заточенной под факторинговый бизнес ИТ-платформы позволяют оперативно оформлять и предоставлять клиенту необходимые отчеты, а также проводить внутри компании кредитный разбор как всего портфеля, так и особо взятых сделок.

Применение различных методик оценки и минимизации рисков позволяет сотворить эффективную и гибкую систему защиты самого фактора и его клиентов. "Все больше игроков в своем развитии делают акцент на совершенствование технологий, сервиса и риск-менеджмента , что требует существенных затрат, как финансовых так и временных. Скорее всего, тенденции смены характера роста с экстенсивного на интенсивный станут более явными: все больше компаний переориентируют инвестиции в формирование технологий", - подчеркивает Антон Мусатов.

С развитием рынков в России к потребителям этой услуги приходит понимание, что факторинг - это не "кредит последней надежды", а комплексная услуга, состоящая из управления дебиторской задолженностью, минимизации рисков и информационно-аналитического обслуживания. Бизнес все больше интересует добавленная стоимость, чем нетрудно деньги. Поэтому факторы, делающие ставку на развитие сервисов, смогут долгое момент беречь клиентов и позиции на рынке, несмотря на явление крупных финансовых структур.