Финансовый кризис обострил конкуренцию южнороссийских банков за средства состоятельных клиентов. С этой целью банкиры предлагают новые продукты в рамках private banking
По словам специалистов большинства банков, имеющих рrivate banking, численность клиентов и их инвестиций в этом сегменте всю дорогу растёт - и последние месяцы не исключение. В условиях экономического кризиса рrivate banking стал более того больше востребован, чем в стабильные предыдущие годы.
Правила игры
Частное банковское обслуживание для физических лиц (private banking) - это управление капиталом клиента и его семьи с обязательным высоким уровнем сервиса и максимальным разнообразием финансовых услуг. Для каждого конкретного клиента пакетик услуг формируется индивидуально, в соответствии с его потребностями: клиент получает своего персонального менеджера, тот, что должен быть "на связи" 24 часа в сутки. В private banking, помимо классических банковских услуг, входят услуги инвестиционно-банковские , а ещё консультирование.
Рrivate banking в России вырос на основе VIP-обслуживания в универсальных банках, и провести чёткое разграничение между ними непросто. Отечественные банки, не имеющие выделенного подразделения рrivate banking, зачастую в рамках VIP-обслуживания предлагают такие же продукты. Рынок рrivate banking в России совершенно ещё молод, и у него огромный потенциал роста. В устойчивые времена тот самый рынок растёт на 30% в год, и кризис вряд ли снизит эти темпы. Так, в Банке Москвы с сентября прошлого года стали существенно больше и объёмы средств под управлением в рrivate banking, и число VIP-клиентов. В BSGV цифра VIP-клиентов продолжает исподволь расти по мере развития банковского бизнеса, расширения сети филиалов, введения новых продуктов и услуг. В Ростовском филиале Альфа-банка на первоначальном этапе кризиса количество клиентов не изменилось (благодаря качественной работе персонала по их удержанию), но уменьшились их балансы. Сейчас средства VIP-клиентов начинают ретироваться в банк, происходит и приток клиентов из ряда других банков региона.
"Опыт показывает, что количество VIP-клиентов зависит не от кризиса, а от стратегии развития направления private banking, - говорит босс департамента частного банковского обслуживания НОМОС-БАНКа Мария Рункевич. - Так, в нашем банке за завершающий год количество VIP-клиентов выросло на 17 процентов. Основное заявочное пожелание - охват "входного билета". Чтобы сделаться VIP-клиентом , необходимо раскрыть депозит на сумму не менее 2,5 миллионов рублей. Это требование предъявлялось и до кризиса. Изменений в критериях отбора, в том числе с точки зрения жёсткости проверки устойчивости, с начала кризиса не было".
По словам начальника управления розничных операций банка "Центр-инвест" Ирины Левиной, количество VIP-клиентов увеличилось по сравнению с докризисным периодом на 1,2%. Доля таких вкладчиков составляет рядом 8%. Правда, условия вхождения в эту группу в региональном банке более щадящие, чем в филиалах столичных банков - необходимо вскрыть срочный вклад в банке на сумму не менее 300 тысяч рублей или пользоваться услугами по тарифам разового обслуживания.
"Число VIP-клиентов увеличилось, в частности, за счёт притока из банков, которые не могут в эти дни кредитовать клиентов в необходимых им объёмах, - отмечает Яна Гамалей, управляющий Ростовским филиалом банка "Возрождение". - Изменился и их состав: вследствие кризиса расслоение клиентов на эффективных и неэффективных уже произошло. Появляются новые клиенты - те, кто смог либо удержать свойский бизнес, либо повысить его объёмы".
Основная количество капиталов сосредоточена в ТОП-20 российских банков, большинство которых развивает рrivate banking как особняком выделенное ориентация в столицах, и только единицы имеют такие подразделения в регионах. Примечательно, что в разгар кризиса - в апреле нынешнего года - начал продвижение рrivate banking в регионы НОМОС-БАНК. И ростовский филиал банка стал первым в реализации этой программы. "Мы не невзначай выбрали для старта Ростовскую область, - объясняет этот шаг вице-президент банка Сергей Белецкий. - Это привлекательный регион, столица которого - город-миллионник , имеющий большое количество состоятельных граждан. Мы оцениваем рынокРынок в экономической теории — это совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. Рынком также называют оборудованную или необорудованную территорию, обычно в населённых пунктах, где происходит массовая торговля с рук. области в 10-15 миллиардов рублей и полагаем, что к 2011 году его объём увеличится до 20-25 миллиардов. При этом мы планируем занять 10 процентов регионального рынка".
Тихая гавань
Кризис существенно сместил приоритеты в инвестиционных портфелях клиентов в сторону консервативных вложений. Практически все банки подмечают основную тенденцию - переток средств клиентов с фондового рынка на депозиты, которые покуда что обеспечивают неплохую доходность и надёжны в плане сохранения средств. Так, за первое полугодие 2009 года депозитный портфель состоятельных клиентов BSGV увеличился на 28%.
За миновавший год клиенты стали показывать больше интереса к инвестициям в консервативные продукты: депозиты, облигации, т. е. инструменты с защитой капитала. В изменившейся экономической ситуации меняется и продуктовая линейка банков. Год вспять популярны были продукты со 100−процентной защитой капитала - инвестиционные депозиты, доходность которых "привязана" к товарному рынку, в том числе к золоту, а кроме того к индексу РТС. Они позволяли получать до 20% годовых в валюте. Сейчас, когда доходность этого продукта существенно снизилась, заинтересованность вкладчиков к нему упал.
"Естественно, при разработке новых продуктов мы принимаем во участливость текущую ситуацию на рынке, - говорит Наталья Котлова, глава отдела по работе с состоятельными клиентами BSGV. - В октябре прошлого года мы переработали и немаловажно расширили строй депозитных продуктов, сделав его более интересным для состоятельных клиентов. Помимо классических банковских и инвестиционных продуктов, предложение включает добавочный комплект услуг - скажем, в августе мы запустили привилегированную услугу страхования "Дефанс Премиум", которая обеспечивает защиту от рисков, связанных с использованием банковской карты, - например, незаконного использования карты третьими лицами или кражи наличных, полученных из банкомата".
Ещё одно направление, пользующееся популярностью в сегодняшних условиях, - альтернативные инвестиции: в золото, предметы искусства и антиквариат. В финальный год возрос интерес к различным инструментам, связанным с драгоценными металлами. То, что инвестиции в золото, серебро стали более популярны, целиком оправданно. В периоды экономической нестабильности драгоценные металлы всю дорогу были "тихой гаванью", позволяющей инвесторам переждать бурю.
"За окончательный год VIP-клиенты банка приобрели большое количество инвестиционных монет, увеличился объём вложений в обезличенные металлические счета, - отмечает Дмитрий Брейтенбихер, управляющий управляющий рrivate banking Банка Москвы. - Менее востребованы, в связи с необходимостью выплачивать НДС, приобретение золота со счёта в наличном виде, покупка слитков или памятных монет. В соответствии с этой тенденцией весной мы создали ПИФ товарного рынка "Серебряный бор - драгоценные металлы", инвестиционная стратегия которого подразумевает вложения в золото, серебро, платину и палладий".
А вот наибольшее сокращение со стороны статусных клиентов пришлось на инвестиции под доверительным управлением, чему виной - обвал фондового рынка.
Личные капиталы - для бизнеса
Востребованным стало во час кризиса у VIP-клиентов и кредитование. Если раньше их в основном интересовала вероятность наиболее выгодного и надёжного размещения свободных денежных средств, то кризис вынуждает владельцев коммерциала "спасать" финансовое состояние своих предприятий, вкладывая в них собственные деньги. Сегодня рrivate banking, кроме пополнения инвестиционных доходов, начинает исполнять функцию управления ликвидностью предприятия клиента.
"В ряде случаев кризис заставил бизнесменов пересмотреть инвестиционную стратегию предприятий, используя личные сбережения для поддержания бизнеса. Отсюда возникла надобность в дополнительной услуге - кредитовании VIP-клиентов на частные цели (покупку домов, квартир, яхт, автомобилей), - говорит Дмитрий Брейтенбихер. - Естественно, в условиях нестабильной ситуации мы ужесточили процедуру проверки заёмщиков, и так как в таких случаях речь идёт о крупных кредитах клиентов - собственников предприятий, оценка платёжеспособности клиента означает оценку состояния всего его бизнеса - потому что аккурат коммерциал является источником доходов и, соответственно, источником погашения кредитов".
"Мы не смешиваем частную бытие наших VIP-клиентов с потребностями их бизнеса, - отмечает Яна Гамалей. - VIP-клиенту для его личных потребностей в рамках зарплатных проектов мы предлагаем расширенный спектр услуг по пластиковым картам, в частности, кредитование, когда кредитный лимит регулируется самим заёмщиком так, как это ему необходимо; по сути, это кредит доверия банка для клиента".
