Сергей Селянин, рукуводитель проектов «Эксперт Урал»
Ликвидность. Депозитная база банков не восстановилась до докризисного уровня: брешь в рублевых пассивах по-прежнему закрывает Банк России.
В пиковый миг (февраль 2009 года) средства ЦБ составляли 14% совокупных обязательств, рублевых - 25%, а у отдельных банков существенно больше. С февраля банки вернули ЦБ половину денег, заместив их вкладами и остатками на расчетных счетах. Впрочем, региональные банки средствами ЦБ не избалованы. Для них основная проблема - удлинение и удешевление рублевых ресурсов. Основной риск в том, что стабильность рублевых вкладов физлиц зависит от стабильности курса рубля.
Прибыль. Показатель прибыли в эти дни напрямую зависит от уровня просроченной задолженности. Плохие активы не приносят дохода, сообразно банк начинает проедать доход и ликвидные активы. При этом балансовая польза не является адекватным отражением состояния банка, так как на ее охват влияют резервы на возможные потери по ссудам. В условиях кризиса эту статью воспрещено отнести к текущим расходам, логичнее их мнить расходами непредвиденными.
Формально убытки на балансе в целом по стране по итогам первого полугодия показали 104 банка (год вспять таких было 36), в том числе 76 из топ-200 (год обратно - четыре). Среди 88 уральских банков 14 убыточны. Львиную долю убытков составляют убытки от создания резервов. Действительно убыточных банков в топ-200 всего 12, посреди них преобладают банки, пострадавшие в первую фазу кризиса. Несмотря на все проблемы, прибыль до создания резервов в этом году больше, чем в прошлом. Вероятно, раньше банки оптимизировали прибыль, а с ростом резервов перестали это делать. Исключение составляют региональные банки, у которых есть реальные проблемы с доходностью. На Урале 12 банков имеют убытки до создания резервов (три из них подвергались санации в кризис).
Капитал. Рост капитала за счет средств акционеров в целом по системе снизился. С начала года 117 банков увеличили уставный капитал (год назад - 140), в их числе - девять уральских (год назад - 17).
Кредиты. Снижение объемов кредитования наблюдается по всем группам банков, за исключением государственных. Так, рублевый кредитный портфель Уральского банка Сбербанка России вырос в первом полугодии на 4%. В целом по системе наиболее здорово сократился сегмент кредитования малого бизнеса, о чем свидетельствует уменьшение кредитов индивидуальным предпринимателям.
Активы. В целом по стране с начала кризиса (сентябрь 2008) формально активы банковской системы выросли на 17,4%, при этом рублевые - только на 6,8%, валютные - на 18,2%. Темпы роста региональных банков отличаются: при общем росте по стране на 0,7% их рублевые активы сократились на 5,6%, а валютные выросли на 48%. У уральских банков за десять месяцев наблюдался и нисколько спад по активам (0,6%), в том числе рублевым (8,3%).
Традиционно валютная составляющая у региональных банков была невелика (на активизация кризиса доля валюты в активах 7%, в целом по стране - 24% за счет крупных банков, у которых тот самый показатель выше 40%).
Валюта не находит доходного размещения, причем у региональных банков излишек валютной ликвидностиЛиквидность - легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств.Ликвидность - способность активов превращаться в деньги быстро и легко, сохраняя фиксированной свою номинальную стоимость. больше. Из всех уральских банков только у четырех валютные кредиты превосходят валютные депозиты, у остальных же валюта размещается в низкодоходные инструменты - МБК и ценные бумаги.
