В Казахстане наступил оптимальный отрезок времени для перераспределения клиентской базы между банками, считает председатель правления АО "Альфа-Банк Казахстан" Данила Смирнов

Фото: Лиана Бахалова

В Казахстане в ходу такая градация банков: первая тройка (четверка, пятерка и так дальше до первой десятки), вторая десятка и - прочие. "Дочка" российского Альфа-Банка в Казахстане по своим показателям стабильно держится на двадцатом месте - то ли во второй десятке, то ли в "прочих". Когда-то на одной из центральных улиц Алматы был установлен билборд с названием банка, но в последнее период Альфа-Банк особенно не светится. Мало кто из казахстанцев знает о нем, что и понятно, потому как банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов. А планы развивать розницу так планами и остались - кризис. Он же стал причиной того, что в Альфа-Банке многие клиенты увидели тихую гавань для своих денег. А руководство банка хочет применять это миг для расширения своего бизнеса.

Депозиты более того с лишком

- Данила Федорович, какова стратегия развития коммерциала банка в Казахстане? Планируете ли вы усилить свою рыночную долю?

- Долю повысить планируем. И с этой целью в октябре-ноябре больше детально проработаем нашу стратегию. Ситуация, раньше всего на банковском рынке Казахстана, в этом году до того одним духом менялась, что все раньше принятые стратегии стали неактуальными. На первое местоположение вышла, скорее, тактика: сохранение капитала, служба с просроченной задолженностью, привлечение новых клиентов, которые ушли из проблемных банков. Одним словом, в текущее время мы должны находить решение краткосрочные задачи, а не претворять в существование долгосрочные планы.

- А в каких конкретно сегментах вы хотите увеличить свою долю?

- Прежде всего в корпоративном и сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ). Что касается розничного бизнеса, у Альфа-Банка в России весьма сильная точка зрения в рознице и недурственно проработанная линейка продуктов. Есть готовые продукты, их легко нужно вынести на казахстанскую почву и предложить на местном рынке. Для этого нам нужна развитая филиальная сеть, но мы не начнем ее расширять прежде, чем не улучшится рыночная ситуация. Поэтому формирование розницы мы отложили на будущее. Сейчас у нас есть филиал в Астане и представительства в Усть-Каменогорске и Караганде, но они оказывают услуги только корпоративным клиентам. Мне кажется, рынокРынок в экономической теории — это совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. Рынком также называют оборудованную или необорудованную территорию, обычно в населённых пунктах, где происходит массовая торговля с рук. ещё не готов, чтобы топать агрессивно в розницу.

- Тем не менее вы считаете ситуацию довольно благоприятной для увеличения своей рыночной доли?

- Подчеркиваю, обстановка далека от благоприятной для розницы, но конкретно для нашего банка сегодня наилучший миг для развития корпоративного бизнеса и сегмента МСБ. Мы чувствуем себя ладно в различие от многих крупных банков, у нас нет таких проблем, как у банков, которые вот-вот столкнутся с кризисом ликвидности, с невозможностью обслуживать клиентов в полной мере. Сейчас пора перераспределения клиентской базы: депозиторы уходят из неблагополучных банков, выбирая надежность, а свой банк в полной мере отвечает этому требованию.

- Чувствуют ли это вкладчики? Объективным показателем надежности является депозитная база. Как она изменилась у Альфа-Банка с начала года?

- Вы правы, несут финансы в те банки, которым доверяют. Наша доля в совокупных депозитах банков второго уровня, конечно, невелика, но на 1 августа объем депозитов вырос в два раза по сравнению с началом года. Хочу подчеркнуть, что мы никакой рекламы не давали, не проводим акций посреди вкладчиков, да и высокие проценты по вкладам не предлагаем. Депозитные ставки держим на среднерыночном уровне, но ниже, чем у большинства наших конкурентов.

- Странная политика привлечения депозитов. Не боитесь продуть другим банкам, все-таки монеты притекают туда, где норма прибыли выше?

- У нас нет необходимости в привлечении большого количества депозитов. Сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Те банки, которым нужны депозиты для поддержания ликвидности, не могут их привлечь, оттого что у них проблемы, а у благополучных банков депозитная база растет даже в большей степени, чем им нужно. В том числе и у нас объем депозитов уже приближается к объему кредитов, то есть кредитный портфель целиком обеспечен срочными деньгами. Это шибко добро для баланса в кризисное время, и сообща с тем излишне большая депозитная база чревата потерей доходности. По депозитам нужно платить, а если их размещать некуда (заработать можно, только выдавая за счет привлеченных депозитов кредиты), банк получит убытки, проест наш капитал. Это искусство - выдерживать оптимальную структуру баланса и не перебрать депозитов.

А с кредитами ужались

- У Альфа-Банка с января до 1 августа текущего года существенно выросли активы, а вот объем кредитов даже снизился соответственно статистике АФН. За счет чего в таком случае увеличились активы?

- Активы выросли, вследствие того что что нам принесли как собак нерезаных денег. Кредиты уменьшились, потому что что мы ужесточили кредитную политику. Снизили лимит кредитования, сколь это возможно, чтобы у клиента не было необеспеченной (бланковой) части. По этой причине отмели многих заемщиков, из-за того что они сильно рискованные.

- В последнее час многие банки изменили подход к оценке заемщика. Если раньше больше обращали чуткость на залоги, чаще всего это была растущая в цене недвижимость, то ныне делают акцент на платежеспособность клиента. Вы имеете в виду аккурат это, говоря об ужесточении оценки заемщика?

- Мы вечно во главу угла ставили платежеспособность заемщика, обеспечение же ни в жизнь не было для нас основным критерием. Это не более чем спасательный круг, если уж окончательно будет плохо. При принятии решения о предоставлении займа мы в первую очередность берем в расчет финансовую состоятельность клиента, его способность снести девальвацию, резкое падение продаж, смотрим и на срок работы предприятия и его кредитную историю. Так называемым ломбардным кредитованием банк ни при каких обстоятельствах не занимался и не будет работать этого впредь.

- Как принятая в банке оценка рисков повлияла на свойство портфеля? Он лучше, чем у других банков?

- У нас также не без проблем. Несмотря на осторожную кредитную политику, есть и просроченные кредиты, и безнадежные. По моей оценке, порядок безвозвратных потерь возле пяти процентов. А объем провизий по всем проблемным займам - где-то 16-18 процентов от ссудного портфеля. Но за счет имеющихся у нас ресурсов и в том числе капитала мы можем дать клиентам рассрочку, реструктуризацию долга, где-то снизить ставку, где-то перевести валюту кредита из долларов в тенге. Одним словом, помочь клиента, чтобы он мог погашать свои кредиты. Но делаем это только тогда, когда видим, что эти меры в действительности помогут. Если клиент в любом случае не может оплачивать по своим долгам, такая поддержка несложно бессмысленна.

- Какие отрасли вам интересны для кредитования в Казахстане? Диктует ли тут какие-то условия материнский банк? И обращаетесь ли вы к нему за помощью, если речь идет о финансировании крупного проекта?

- Альфа-Банк Казахстан - банк мелкий, но представляет сильную банковскую группу. У группы достаточно ресурсов. И при кредитовании крупного клиента нам необходима подмога со стороны материнской организации. Не потому, что у нас денег не хватает, без затей есть пруденциальный норматив, ограничивающий максимальную сумму кредита одному заемщику. При нашем капитале, грубо говоря, это 14-15 миллионов долларов максимум. А другой раз клиенту нужно намного больше денег. Тогда мы привлекаем средства Амстердамского торгового банка, входящего в группу, или московского Альфа-Банка. У нас есть такие крупные проекты, которые реально группой профинансированы, и если бы свойский доход позволял, то объем портфеля был не 120 миллионов долларов, как сейчас, а 300.

- В каких отраслях?

- Интересны отрасли, которые не пострадали от кризиса. Конечно, это ни в коем случае не строительство...

- А вообще кредитовали строительную отрасль?

- В стройку мы, слава богу, не заходили, потому как что считали это чрезмерно рискованным, и бытие показала, что так оно и есть. Под землю кредитов не давали. И в текущий момент не хотим финансировать любых клиентов, связанных со строительной отраслью, в силу того что что не видим увеличения спроса. Если мы и возьмемся кредитовать стройку, предпочтем инфраструктурный объект, при этом одобрим только абсолютно прозрачную сделку с понятными платежами и понятным заказчиком. Но даже в этом случае будем максимально осторожны. Мы видим, что у правительства в эти дни немало программ, в реализации которых мы могли бы принять участие. Но тут все зависит от развития ситуации: если держава будет помогать проблемные банки, то на это понадобится крайне навалом денег и, возможно, придется завернуть какие-то проекты. Не хотелось бы, чтобы под сокращение попал проект, тот, что мы финансируем.

Что касается других отраслей, нам интересны в первую очередь добывающие отрасли, а кроме того транспорт - я думаю, "Казахстан темир жолы" нехило себя чувствует и сегодня, потому что Казахстан является важным транзитным узлом. Потом фабрика продуктов питания: люди отказались от предметов роскоши, но покуда не готовы отказать себе в потреблении привычных продуктов. Мы кредитуем торговлю и в этом году в первый раз взялись финансировать компанию, торгующую зерном.

В Казахстане существует таковой недостаток, как перекредитованность компаний. Банки подсадили экономику на иглу дешевых денег, раздавая кредиты направо и налево, только бы снабдить себе подъем активов. Многие наши потенциальные клиенты уже должны гроши какому-либо банку. Если на компании висят большие долги, мы не беремся их кредитовать, потому что велик риск невозврата средств. Поэтому первым делом смотрим, насколько интересен нам клиент, что он даст банку. Просто усадить себе в кредитный портфель задолженность - это нас не привлекает. Но мы готовы сходить навстречу, если клиент всецело перейдет к нам на операционное обслуживание. Нам не интересен сам по себе кредит, нам интересен увеличение клиентской базы.

Группа поможет

- Сегодня, когда крупные банки испытывают трудности, у их более мелких конкурентов, очевидно, появилась вероятность притянуть их клиентов. Что вы можете им ныне предложить?

- Во-первых , надежность. Это качество немаловажно не только для вкладчиков, но и для заемщиков. Объясню почему. Бизнесу нужна постоянная подпитка денежными ресурсами. Если банк не может обеспечить клиенту то финансирование, в котором он нуждается в данный момент, это нарушит его планы. Например, компании нужно десять миллионов долларов, а банк может вручить только два. Где ему схватить недостающие деньги? Казалось бы, не возбраняется их принять в других банках, но это сейчас не так просто. Вот зачем надежность банка я бы поставил на первое место среди преимуществ для клиента. Он может вскрыть кредитную линию и быть уверенным, что денежки у него неизменно будут. Во-вторых , мы можем предложить конкурентные ставки. У группы "Альфа" есть Амстердамский коммерческий банк, который может фондироваться достаточно недорого. И, как я уже говорил, в том случае, когда речь идет о крупных проектах, мы можем обратиться за помощью к материнскому банку.

- Но потому что нынче цена фондирования выросла для всех заемщиков. К тому же, насколько я понимаю, материнский банк тоже пострадал от кризиса?

- Разумеется, кризис на Альфа-Банке тоже отразился. Но я уверен в его устойчивости, потому что это не первостепеннный кризис, который банк переживает. Кроме того, коммерциал "Альфа-Групп" диверсифицирован. В нее входят телекоммуникационные компании - "Билайн", "Туркселл", а телекомы на практике не пострадали от кризиса, помимо того, у "Альфа-Групп" есть доля в нефтяной ТНК-ВР , телеканал "СТС" и многие другие активы. В нашем банке группа заинтересована, оттого мы постоянно можем полагать на ее поддержку. Но мы можем привычно функционировать и в качестве самостоятельного банка, с финансами у нас все в порядке. При наших активах - 310 миллионов долларов, наш капитал составляет 60 миллионов. Это более чем достаточно. Я бы даже сказал, что наш банк перекапитализирован.

- Поэтому вы и не принимаете участия в антикризисной программе правительства? Я имею в виду рефинансирование ипотеки и малого и среднего бизнеса.

- Ну, первая программа нас не интересует, потому что банк не кредитовал розничных клиентов, а вот в рефинансировании МСБ мы бы хотели принять участие. У нас есть и деньги, и клиентская база. В нашем ссудном портфеле доля малого и среднего бизнеса составляет порядка 25 процентов. Мы бы хотели увеличить кредитование МСБ, но первоначально нужно понять, как будет рскручиваться ситуация - будет ли ухудшение. Хотя, открыто говоря, мы готовы к любому развитию событий, даже ко второй девальвации. Уже в течение полугода не выдаем кредиты в валюте тем заемщикам, у которых нет валютной выручки.

- До девальвации или после?

- Девальвация была неожиданной, хотя возможность этого события мы прогнозировали. Мы не думали, что она будет таковый резкой и не принимали жестких мер. И все же ни единственный клиент в связи с падением тенге не ушел в дефолт. Но если будет еще одна девальвация, это может случиться. Поэтому мы приняли превентивные меры и стали переводить долларовые кредиты в тенге тем заемщикам, которые не имеют валютных поступлений.

- Клиент на этом теряет? Ведь тенговые займы дороже, чем валютные.

- Мы подходим индивидуально к каждому клиенту. Основной принцип: не получить на высокой ставке, а обрести стабильно работающего клиента. Можно вознести ставку, но нужно задаться вопросом: насколько продолжительно сможет заемщик выплачивать свойский кредит.

- Если вы переводите валютные займы в тенговые, значит, у Альфа-Банка не существует проблемы, на которую сегодня жалуются другие игроки - минус фондирования в тенге. Как вы, кстати, относитесь к решению Агентства финансового надзора увеличить провизии по валютным кредитам до 20 процентов от суммы?

- Это недурной вопрос... Я, с одной стороны, понимаю, отчего регулятор принял такое решение. Это вывод позволительно поддержать. С точки зрения снижения рисков вправду точно выдавать валютные кредиты только тем заемщикам, кто получает доходы в валюте. Если будет еще одна девальвация, то заемщики, которые валютной выручки не имеют, но имеют валютные кредиты, банкам капиталы нетрудно не вернут. С прочий стороны, вкладчики тоже стараются не дать в обиду себя от рисков и хранят свои накопления в валюте. Куда нам прикажете ее девать? На все банки экспортоориентированных предприятий не хватит. Мне кажется, в свое время чем вводить такое требование, необходимо было приготовить базу фондирования в тенге. Возможности реализовать валюту клиентов и выдавать тенговые кредиты тоже ограничены, потому что при этом нарушается валютная позиция и, соответственно, у банка растёт валютный риск. С учетом того, что банки сегодня недокапитализированы, вешать на них валютный риск тоже неправильно. Государство или Нацбанк должны предоставлять тенговую ликвидностьЛиквидность - легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств.Ликвидность - способность активов превращаться в деньги быстро и легко, сохраняя фиксированной свою номинальную стоимость. банкам, но это повлечет рост денежной массы, а значит, и инфляции, что тоже плохо. Я вижу один выход: нужно увеличивать доверие к тенге.

- Чему нежданная девальвация нисколько не способствовала.

- Но это было лучше, чем в России, где провели ползучую девальвацию. В медленном процессе есть определенная инерционность - не знаешь, где он остановится. Я за шоковую девальвацию. С точки зрения сохранения государственных финансов это правильно, с точки зрения населения это, конечно, было легким шоком.

Китай, дары приносящий

- Как вы оцениваете состояние банковского сектора в данный момент? Можно ли ждать прихода иностранных игроков?

- Оценку банковскому сектору дал президент, сказав, что организация не выдержала испытания кризисом. На мой взгляд, система была сверхконцентрированной, немного банков занимали огромную долю рынка.

- А неужто в России не то же самое? Там ибо тоже несколько крупных банков держат весь рынок.

- Российские банки более устойчивы, потому что они уже переживали кризис. А в Казахстане завсегда все было хорошо. В России тоже есть, конечно, проблемы, некоторые молодые игроки, не испытавшие кризис 1998 года, не выдержали, многие были вынуждены оставить с рынка. Насколько я знаю, ни у одного крупного российского банка нет отрицательного капитала. Может быть, мы это еще увидим, но в то время как этого нет. Что касается вашего второго вопроса - об иностранных банках, - давайте посмотрим, кто может прийти. Казахстан многим интересен: это большая страна, с огромными запасами природных ресурсов. Плюс она занимает хорошее стратегическое положение в Центральной Азии и является самой развитой страной в этом регионе. Сейчас, я думаю, оптимальный момент для захода на банковский рынок. Тот, у кого есть деньги, может приобрести дешево, потому что кризис. Но покупателей с деньгами не так уж много. Я бы назвал в первую очередь Китай и арабские страны. У европейцев хватает проблем, так же как и у американцев. А вот китайцы готовы закупать любые более-менее привлекательные активы по всему миру. Деньги у них на это есть.