Сибирский федеральный округ остается середнячком посреди других по количеству вкладов. Люди не стремятся сберегать капиталы в банках, или сохранять им просто нечего. Но это скорее не проблема, а будущность для банков
Вклады частных лиц вечно были существенной составляющей пассивов банков, в особенности частных. Безусловным лидером тут завсегда оставался Сбербанк, доля которого падает. Не имея возможности привлекать финансирование ЦБ, банки предлагают все больше интересные для вкладчиков продукты.
Политика стала гибкой
Осенью прошлого года, когда случился кризис ликвидности, банки столкнулись с оттоком и перераспределением клиентов и как следствие - денежной массы. По оценке агентства "РусРейтинг", в сентябре 2008 года впервой с кризиса 1998 года (и краткосрочных волнений летом 2004 года) они ощутили отток частных вкладов. Из негосударственных организаций в сентябре люди забрали примерно 3% денег, доля которых позже была направлена в госструктуры.
Наибольшее потрясение кредитно-финансовая организация испытала в октябре, когда отток по депозитам в среднем по стране составил 6-9%. Звучали и цифры в 9%. Граждане, опасаясь девальвации, изъяли из хранения 300-350 млрд рублей и конвертировали их в доллары и евро. Новых вкладов в тот самый отрезок времени на практике не открывалось. Даже СбербанкАкционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР “О банках и банковской деятельности в РСФСР”. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Его акционерами являются более 200 тысяч юридических и физических лиц. Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 г. в Центральном банке Российской Федерации. Регистрационный номер - 1481. в этот месяц потерял возле 2,5% своих вкладов: люди забрали из главного финансового госинститута беспрецедентную сумму - 80 млрд рублей.
Ноябрь дал банкирам передышку. Отток вкладов существенно сократился - с 1 по 25 ноября он не превысил 0,5%. По итогам декабря аналитики выяснили, что только 5 из 30 крупнейших российских игроков сумели избежать проблемы "ухода денег". При этом на рынке произошло перераспределение клиентов: государственные гарантии на вклады до 700 тыс. рублей и невысокая финансовая просвещенность населения привели к тому, что количество изъятых денег перекочевала из частных в государственные банки. Им люди традиционно доверяли больше.
Такая неровная и нервная обстановка с вкладами привела к тому, что политика банков в отношении депозитов стала сильно гибкой. "Когда осенью прошлого года случился кризис ликвидности, усилия государства были направлены в первую очередность на то, чтобы не предположить паники среди вкладчиков. В свою очередь банки, как частные, так и государственные, приложили максимум усилий для того, чтобы предотвратить отток средств со счетов сберегательных вкладов", - говорит Дмитрий Кузнецов, патрон отдела розничных продаж Филиала "Новосибирский" Русского Банка Развития. Следствием этого стал подъем процентных ставок и либерализация условий по депозитам для физических лиц. "Практически все основные розничные банки предложили клиентам вклады с возможностью частичного изъятия денег, сохранения процентов при досрочном расторжении договора или конвертации средств из одной валюты в другую без потери начисленных процентов", - отмечает Дмитрий Кузнецов.
Некоторые более того начали демпинговать, для того чтобы заинтересовать клиентов. "Для многих банков, не относящихся к первому эшелону, практически закрыты рынки привлечения заемного капитала и вероятность привлекать финансирование ЦБ. В эдакий ситуации банки рассчитывают на то, что им удастся набрать установленный объем средств в пассивы для увеличения размера капитала", - отмечает инвестиционный консультант ИК "Финам" Андрей Сапунов. Крупные организации в меньшей степени заинтересованы в демпинге, поскольку, как правило, обладают необходимым капиталом и имеют мировой доступ к источникам фондирования.
В итоге массового бегства вкладчиков из банков удалось избежать. В то же пора уже в декабре 2008 года наметилась обратная тенденция, когда привлекательные ставки по размещению средств в негосударственных банках перевесили опасения клиентов сравнительно их финансовой устойчивости. И люди начали возвращаться.
Оправданная надежда
2009 год банкиры встречали с надеждой. Итоги I квартала показали, что отчасти они оправдались. Эксперты нынче характеризуют ситуацию в кредитно-финансовой системе как стабильную. "Острый кризис ликвидности банковской системы был во многом преодолен благодаря действиям ЦБ и правительства, которые запустили агрегат беззалогового кредитования, провели управляемую плавную девальвацию, позволяющую банкам повысить габарит капитала", - говорит Андрей Сапунов.
Главными трендами на рынке остаются сохранение либо невеликий увеличение процентов по вкладам как в государственных, так и в коммерческих структурах. Заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Илья Зибарев считает, что в текущий момент для физических лиц, принимающих заключение о размещении своих средств на срочный депозит, наиболее важным фактором является сбалансированное соотношение стабильности банка и выгодных условий по депозиту.
Денис Мухин, аналитик ИК "Брокеркредитсервис", отмечает: соответственно статистике, которую ежемесячно публикует ЦБ, совместный объем средств клиентов (юридических и физических лиц) за I микрорайон текущего года вырос только на 1,8% (для сравнения - рост в I микрорайоне 2008 года составил 5,3%). "При этом средства юридических лиц сократились в первом квартале 2009 года на 1 процент, а объем средств физических лиц вырос на 4,9 процента", - подтверждает он тенденцию возвращения вкладчиков в кредитные учреждения.
По данным ЦБ, объем вкладов граждан в I квартале 2009 года составил 6,218 трлн рублей, что на 5,26% выше данного показателя по состоянию на 1 января. Позитивные тенденции продолжились и в апреле: например, приток денег на вклады СбербанкаАкционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). только за две недели месяца был равен 38 млрд рублей - это более половины от объема привлеченных банком средств за весь I квартал (70 млрд рублей).
Эти данные дают возможность экспертам гутарить о восстановлении доверия населения к кредитной системе. "Увеличение процентных ставок поспособствовало росту доверия населения к банковской системе и притоку вкладов в первом квартале текущего года", - говорит Андрей Сапунов. Такого же мнения придерживаются и в Агентстве по страхованию вкладов. Более того - в этом месте утверждают, что кризис не привел к резкому снижению доверия граждан к банкам. В середине мая опубликованы данные результатов исследования инвестиционно-сберегательного поведения граждан в кризис. В нем приняли участие 1,6 тыс. джентльмен из 46 регионов России. По его итогам, в эти дни вкладчиками являются 36% взрослого населения страны, что соответствует показателям прошлогоднего исследования. 72% вкладчиков в кризис не обнуляли счета и не намерены работать этого в ближайшее время. Уже забрали средства с депозитов или намерены изготовить это в ближайшее момент 17% вкладчиков.
Если изъясняться о продуктах, пользующихся ныне наибольшей популярностью, то это краткросрочные вклады - от нескольких месяцев до трех лет. Как правило, процентные ставки по ним максимальны. "Среди клиентов банка большей популярностью стали пользоваться валютные и мультивалютные вклады", - добавляет Илья Зибарев.
Без драматизма
Эксперты ожидают, что и II квартал окажется для рынка стабильным. "По нашим оценкам, позитивная динамика по вкладам продолжится в течение года, и по его итогам мы увидим достаточно значимый рост объемов средств", - считает Андрей Сапунов. "Мы полагаем, что второй квартал будет относительно стабильным периодом для российской валюты, вследствие этого особого драматизма на рынке вкладов присматривать не придется. Согласно нашим прогнозам, по итогам первой половины 2009 года совокупный объем средств юридических лиц уменьшится на 5 процентов, в то период как рынокРынок в экономической теории — это совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. Рынком также называют оборудованную или необорудованную территорию, обычно в населённых пунктах, где происходит массовая торговля с рук. вкладов продемонстрирует прирост на уровне 5,5 процента", - соглашается Денис Мухин.
Однако оба аналитика обращают чуткость на то, что может обостриться ситуация с невозвратом уже взятых кредитов, и это спровоцирует волну дефолтов небольших банков и приведет ко второй волне кризиса ликвидностиЛиквидность - легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств.Ликвидность - способность активов превращаться в деньги быстро и легко, сохраняя фиксированной свою номинальную стоимость. осенью нынешнего года и как следствие - новому падению доверия населения к кредитной системе.
Что касается ставок по вкладам, то здесь крайне многое будет зависеть от текущей ситуации, поведения ЦБ и возможностей самого фининститута. "Размер ставок по вкладам зависит от возможности банков привлекать дешевые финансовые ресурсы. Государственные банки и банки, имеющие доступ к иностранному капиталу, естественно, предлагают ставки ниже рынка. Частники вынуждены биться за рыночных вкладчиков путем предложения более выгодных условий по вкладам. При прочих равных ставка по вкладу отражает риск, тот, что несут клиенты, доверяя свои монеты банкам", - говорит Дмитрий Кузнецов.
В Альфа-Банке снижения ставок не ждут. "Если ставки и будут меняться, то только в сторону повышения", - отмечает Илья Зибарев. В ИК "Финам" ожидают небольшого снижения ставок вследствие понижения ставки рефинансирования ЦБ до 12%. "Это будет содействовать в среднесрочной перспективе снижению ставок по рублевым депозитам на два-три процента. Таким образом, тем, кто желает раскрыть рублевый вклад, оптимальнее всего будет произвести это в текущий момент. При этом возможное дальнейшее укрепление рубля на фоне роста цен на нефть(греч., или через турецкое neft, от персидск. нефт; восходит к аккадскому напатум — вспыхивать, воспламеняться) — горючая маслянистая жидкость, являющаяся смесью углеводородов, красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная нефть, имеет специфический запах, распространена в осадочной оболочке Земли; одно из наиважнейших полезных ископаемых. и улучшение макроэкономической конъюнктуры может способствовать росту ставок по валютным вкладам", - отмечает Андрей Сапунов.
