МДМ-банк и УРСА банк объединяются, чтобы занять лидирующее местоположение на финансовом рынке России. В условиях кризиса это весьма правильное решение, считают эксперты. Однако последуют ли за этим объединением другие, проговорить сложно. Амбиции владельцев бизнесов не могут им дозволить оставить на второй план, более того если речь идет о жизни компании.
МДМ-банк и УРСА банк объявили нынче о слиянии. В результате объединенный банк станет одним из самых мощных игроков на российском финансовом рынке. Капитал объединенного банка составит 72 млрд рублей, что сделает новую кредитную организацию крупнейшей частной финансовой структурой в России по этому показателю. Активы нового банка превысят 520 млрд рублей - второе место в России без учета банков, контролируемых государством и иностранцами. Банк кроме того станет третьим следом подконтрольных государству СбербанкаАкционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). и ВТБ по размеру сети - возле 500 отделений.
На нынешний день в России это крупнейшее слияние частных банков. Сами по себе банки - мощнейшие игроки на российском финансовом рынке. К 1 июля 2008 года МДМ-банк занял 13−е место по объему активов в рейтинге "Эксперта" с показателем 302 млрд рублей, УРСА банк - 15−е (220 млрд рублей).
УРСА банк возник в конце 2006 года в результате присоединения екатеринбургского Уралвнешторгбанка (УВТБ) к новосибирскому Сибакадембанку (САБ). В 2007 году УРСА банк имел девятый по размеру в России портфель кредитов населению.
В то же период больше половины всего кредитного портфеля составляют кредиты корпоративным клиентам, в свое время всего малым и средним компаниям. В беседа "Эксперту" [1] год обратно председатель совета директоров и совладелец УРСА банка Игорь Ким говорил о том, что его мишень - собрать достойную конкуренцию ни полно ни всего ничего Сбербанку, а позже и западным финансовым институтам.
"Мы мониторим самые удачные и продвинутые продукты и модели зарубежных банков, отправляем своих людей на стажировки, заимствуем их опыт, внедряем лучшие мировые практики корпоративного управления", - говорил "Эксперту" Игорь Ким.
МДМ банк, специализирующийся на обслуживании крупнейших российских компаний, ещё стабильно покоряет новые вершины. По данным "Эксперт РА", отличительной особенностью банка являются сильно высокие стандарты корпоративного управления. Банк имеет высокоорганизованную структуру руководящих органов и отлаженный агрегат внутреннего аудита. В настоящее миг МДМ-банк реализует обновленную стратегию, нацеленную на повышение устойчивости, диверсификации и рентабельности(нем. rentabel - доходный, прибыльный), показатель экономической эффективности производства на предприятиях. бизнеса. В соответствии с ней приоритетное формирование получили инвестиционное направление, розничное кредитование, обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, а также услуги по доверительному управлению активами. В результате банк добился значительного расширения клиентской базы.
По словам Игоря Кима, мысль объединения пришла в голову акционерам банков грубо год назад. "Когда мы познакомились с совладельцем МДМ-банка Сергеем Поповым, мы обсуждали близкое видение бизнеса, обменивались мнениями, и такая идея родилась на одной из встреч. Она возникла в воздухе и посетила в то же время нас обоих", - сказал он. По его словам, у акционеров двух банков одна цель - сотворить лидирующий банк в России. Как отметил председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин, для этого есть все необходимое. "Банки крайне недурственно дополняют товарищ друга - МДМ известен своей компетенцией в корпоративном бизнесе, а УРСА банк - в области розничного коммерциала и кредитования не шибко крупных клиентов. С точки зрения географии банки также дополняют приятель друга: УРСА банк силен на рынках Сибири и Урала, МДМ-банк - в европейской части", - сообщил Вьюгин.
При этом Ким подчеркнул, что объединение никак не связано с кризисом и никаких проблем с ликвидностью у банков нет. На сегодняшний день достаточность капитала у УРСА банка, МДМ-банка и формально объединенного банка очень хорошая. Ликвидность МДМ-банка составляет примерно 1,5 млрд долларов и УРСА банка - 1,3 млрд. В то же время, отметил Вьюгин, кризис даст вероятность объединенному банку сделаться мощнее. "Главную игру будет исполнять ограниченное цифра банков, и мы решили, что будем в этом кругу", - отметил он. "Из кризиса мы выйдем окрепшими с значительно лучшими результатами, чем год назад", - согласился Ким.
Консолидация двух банков пройдет в три этапа и займет 12−18 месяцев. Предварительное одобрение ЦБ уже получено. Первый период предполагает объединение долей всех акционеров МДМ-банка и УРСА банка в единую холдинговую компанию. "Это будет управляющая фирма - собственник двух банков, куда перейдут акции всех акционеров", - уточнил "Эксперту Online" заместитель генерального директора УРСА банка Владимир Мехряков. По словам Олега Вьюгина, первыми свои акции внесут Ким и Попов, после этого - остальные акционеры. "Этот период, по нашим расчетам, займет рядом шести месяцев, в течение которых банки будут функционировать как два отдельных юрлица", - сказал он.
Второй этап предполагает прямо ход объединения двух банков, в результате чего акционеры холдинговой компании выйдут из нее и станут акционерами объединенного банка. Третий этап - это операционная интеграция бизнеса.
Ким и Попов будут осуществлять надзор над объединенным банком (у Попова будет больше акций, чем у Кима), у Международной финансовой корпорации (IFC) будет 4%, у ЕБРР - 5%, у компании Olivant - 7%, у остальных доли будут колебаться от 2,5% до 6%, отметил Вьюгин.
Совет директоров нового банка возглавит Олег Вьюгин, а Игорь Ким станет председателем правления МДМ-банка и будет отзываться за интеграцию двух финансовых организаций. Действующий председатель правления УРСА банка Игорь Кузин станет гендиректором холдинговой компании.
Название нового банка покуда не определено. "Первоначально мы думали об объединении в названии двух брендов - МДМ-УРСА банк или УРСА-МДМ-банк , но возможен третий вариант, отбор будет за клиентами", - сообщил Ким.
По словам акционеров двух банков, процесс объединения - занятие непростое. Ким отметил, что в России это первая такого рода сделка, когда банки объединяются без денежных выплат. "Нам тяжело, оттого что мы первопроходцы, на нас лежит большая ответственность", - говорит банкир. Мехряков добавляет, что сложности возникли с рейтингом, тот, что будет присвоен объединенному банку, потому как у УРСА рейтинг на две позиции ниже, чем у МДМ. Но в текущий момент вопросительный мотив тот самый уже решен, сообщил Мехряков. Сегодня Fitch повысило долгосрочный рейтинг УРСА банка до В+ "позитивный". Рейтинг МДМ-банка - ВВ.
Несмотря на то что банкиры категорически отметают в качестве причины объединения трудности одиночного существования в условиях финансового кризиса, эксперты считают аккурат это ключевой причиной. "Объединение ресурсов банковских структур в условиях финансового кризиса - процесс закономерный. Слияние не только позволит банкам устоять на кризисном рынке, но и создаст дополнительные преимущества в развитии и дальнейшем переделе финансового рынка", - сообщил "Эксперту Online" заместитель генерального директора ЗАОЗакрытое Акционерное Общество АКГ РБС Евгений Коновалов. "В текущей кризисной ситуации крупному банку с диверсифицированной клиентской базой гораздо проще выжить, чем двум менее крупным", - соглашается начальство аналитического отдела УК "Капиталъ" Сергей Карыхалин. Он считает, что в ближайшее момент "мы увидим ещё немало подобных слияний". По мнению Мехрякова, кризис воистину подтолкнет процесс слияний. "Госпомощи банкам недостаточно, чтобы усилить капитал, к тому же ЦБ либерализирует закон о слияниях и увеличивает минимальный охват капитала", - объясняет банкир. Но массовых объединений может и не последовать. "Основная задача в том, что в объединенных банках кто-то должен стать главным. А менталитет владельцев бизнесов у нас такой, что они совершенно не хотят уступать и утрачивать совершенный контроль. Тому, кто стоит у руля 10−12 лет, соорудить это психологически очень сложно", - считает Мехряков. Поэтому многие дотянут до последнего и в результате легко будут куплены за копейки.
Ссылки
