Обвал ипотеки, повышение ставок по кредитам и депозитам и зачин увольнений сотрудников - эти индикаторы банковского кризиса стали явственно видны в сибирском регионе
Аналитики отказываются дарить оценку региональному рынку. По их мнению, нереально сегментировать банковское сообщество по принадлежности к центральным, региональным и иностранным банкам и выделить в каждой группе какие-то основополагающие черты. В в равной мере неважный ситуации оказались игроки, которые имели большую долю внешних заимствований на межбанковском рынке, что нимало не определяется территориальной принадлежностью кредитных организаций. Точнее, регионалы оказались как раз в сравнительно стабильном положении - их политика была больше аккуратной и взвешенной, они не привлекали средства западных банков, не играли на фондовых рынках и не уж очень бойко выдавали "длинные" кредиты, формируя ипотечные портфели для последующей их перепродажи.
Региональные отличия
Дополнительным фактором стабильности местных кредитных организаций руководитель отдела маркетинга и макроэкономического анализа ОАО Банк "Алемар" (Новосибирск) Екатерина Ольховская называет и то, что они пользуются особым доверием клиентов региона, а их близость к местной клиентуре повышает оперативность в принятии решений. Между тем выраженная региональная направленность имеет и свои минусы - проблемы с ликвидностью будут возникать как раз у банков малой и средней величины из-за того, что для них будет затруднен доступ к депозитным аукционам, проводимым государственными банками.
Конечно, регионалы надеются, что им удастся сберечь устойчивость и без привлечения заемных средств. "Наш 15−летний навык и произошедшие за это пора кризисы научили нас умеренному консерватизму в политике - для того чтобы иметь в распоряжении вероятность маневрировать собственным клиентским потоком денежных средств и чувствовать себя в этой ситуации уверенно, сколь это возможно. Тем не менее у нас есть налаженные отношения с некоторыми крупными банками, которые позволяют нам кроме того при необходимости пользоваться и межбанковскими кредитами", - рассказывает Екатерина Ольховская. Похожие мысли высказывают представители других региональных организаций, на деле же большинство из них ограничивает имеющиеся программы кредитования корпоративных клиентов и переключилось только на привлечение депозитных средств и работу с физическими лицами. В целом от официальных комментариев они воздерживаются, аргументируя это крайней нестабильностью рынка.
Не окончательно справедливо будет толковать о том, что такая коррекция программ произошла только в региональных банках. Центральные и дочерние структуры иностранных кредитных организаций ещё повысили ставки по кредитам, свернули ипотечное кредитование или ужесточили требования настолько, что ипотекаИпотечный кредит — кредит под залог недвижимого имущества. Обычно кредит выдаётся банком, одн?ко кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой может быть компания или любое другое правоспособное лицо. Заёмщик ипотечного кредита обеспечивает свое обязательство по погашению кредита залогом недвижимости, принадлежащей ему на правах собственности или хозяйственного ведения. С согласия арендодателя, предметом ипотеки также может быть право аренды недвижимости. стала недоступной для большинства клиентов. В сентябре этого года ипотечные ставки увеличились в среднем на 1% и составили 14-15% годовых в рублях, 11% в долларах. Одновременно с этим банки увеличили охват первоначального взноса с 10% до 20-30%, и не осталось ни одной кредитной организации, работающей без первоначального взноса. По данным новосибирского филиала кредитного брокера "Фосборн Хоум", рядом половины банков в сентябре подняли ставки и увеличили сумму комиссионных за выдачу кредита, а 30% по сути дела прекратили выдачу ипотечных кредитов (при этом открыто об уходе с рынка объявил только банк "Хоум Кредит", все остальные ограничились внутренними распоряжениями). В результате на ипотечном рынке осталось порядка 13 игроков, тогда как ещё в августе "Фосборн Хоум" работал с 25.
Другие кредиты
Основная задача, которую приходится находить решение банкирам как местного, так и центрального уровня, - распределение немногих ресурсов, которыми они располагают по надежным корпоративным заемщикам. Поэтому наращивания базы клиентов в большинстве организаций не будет, а средства пойдут на поддерживание уже действующих кредитных линий и работу с проверенными лицами.
Труднее всего обретать финансирование будет региональным компаниям - центральные и иностранные банки кредитуют изрядный столичный коммерциал и его "дочек" в регионе. С текущими проблемами с ликвидностью местных банков сибирский индустриальный сектор может "выпасть" из числа получателей заемных средств - тех, кто сможет финансировать эту категорию, на банковском рынке станет существенно меньше.
"Основным фактором является нарастающая тенденция по росту стоимости привлекаемых ресурсов, снижению их доступности, дефициту долгосрочных ресурсов. Логичным следствием данной ситуации является наблюдающееся повышение ставок всеми банками по всем программам и корпоративного, и розничного кредитования", - говорит вице-президент ОАО "УРСА Банк" Павел Галан.
В выборе объектов корпоративного кредитования местные игроки практически единодушны - по-прежнему ссуды выдаются лизинговым и производственным компаниям, а вот кредитование строительства и девелопмента приостановлено как на уровне местных, так и центральных кредитных организаций. "В условиях сильной волатильности рынка, которую мы наблюдаем сейчас, одаривать какие-либо прогнозы - занятие неблагодарное. Очевидно, что значительные изменения произойдут в отраслях, которые развивались самыми быстрыми темпами, вели агрессивную рыночную политику и энергично насыщались заемными средствами. Можно, в частности, прозвать девелоперскую деятельность, сетевую розницу и их смежников", - поясняет заместитель начальника кредитного управления Новосибирского Муниципального банка Тихон Скударнов.
По мнению Павла Галана, обстановка на рынке корпоративного кредитования в течение предстоящего года существенно не изменится. Но, безусловно, усилятся позиции лидеров рынка за счет перемещения туда клиентского потока из малых банков, испытывающих дефицит(deficit — лат. не хватает) - экономический термин, который в русском языке употребляется в двуж значениях: * превышение спроса над предложением. * дефицит бюджета ресурсов.
Также не исключено, что кредитованием региональных индустриальных предприятий займутся московские и иностранные игроки, по крайней мере, они начинают выказывать к ним интерес. "Сибирь - единственный из самых сильных регионов России, вследствие этого промышленные активы будут принимать наибольший вес. Здесь позволительно живо развивать корпоративное кредитование, привлекать корпоративные депозиты. Раз уж мы говорим о промышленности, в этом секторе целесообразно продвигать зарплатные проекты, а также предоставление всех видов розничных услуг работникам предприятий. С точки зрения банка, стабильно работающий в крупной компании работник - значительно более любопытный клиент, нежели личный предприниматель, обладающий ларьком", - уверен управляющий по информационной политике и связям с общественностью ОАО "Альфа-Банк" (Москва) Леонид Игнат.
Надо торопиться
Пока со скрипом, но продолжается кредитование малого и среднего бизнеса. В общей ситуации это один вид, тот, что остался большинству банков. Он относительно безрисковый, специалисты по корпоративному кредитованию уверяют, что процент невозврата по таким займам минимальный, а суммы и сроки, на которые они предоставляются, меньше, чем для корпоративных заемщиков.
"Банковский сектор региона будет укрепляться только в условиях динамично развивающегося качественного кредитного портфеля, что в первую очередность касается кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Наши исследования показывают, что невозврат по кредитам малому и среднему коммерциалу находится на уровне статистической погрешности, - уверен участник проходившего в начале октября Томского экономического форума, вице-президент Ассоциации региональных банков России Владимир Киевский. - Поэтому более того в условиях кризиса и тревожных явлений нам запрещено терять из виду о кредитовании экономики. Если банки начнут изымать эти кредиты, мы добьемся обратного эффекта - перестанут быть сами кредитные организации, и помимо того, мы получим дефолт по определенным отраслям экономики".
По мнению директора новосибирского филиала компании "КредитМарт" Владимира Грязнова, в текущее время участники рынка вынуждены проводить крайне выверенную политику по кредитованию, будь то корпоративные программы или услуги физическим лицам. Средств, которые привлекаются в виде депозитов, для выдачи кредитов корпоративному сектору и частным заемщикам покуда что мало - кроме привлечения ресурсов в настоящее час активно происходит отток вкладов. "Сейчас кредитные организации занимаются формированием некоторого "пакета намерений" по клиентам, которые оставляют заявки. Данные о тех, кому банк с удовольствием выдал бы кредит в случае достаточной ресурсной базы, попадают в своего рода досье, к которому обратятся, когда начнется выдача", - говорит Владимир Грязнов. По его мнению, ситуация должна выровняться, но окончательная стабилизация произойдет не раньше начала 2009 года.
Положительным последствием кризиса разрешено было бы считывать повышение ставок по депозитам, которые позволили бы позволить проблему дефицита ликвидности. Действительно, произошла определенная коррекция ставок - в среднем денежки вкладчиков в текущий момент привлекают под 13,5%, но такая ставка у банков была и раньше, а сегодня до ее уровня подтянулись игроки, которые предлагали меньший процент. Дальнейшего увеличения ставки проистекать не будет, считают участники рынка, - она ориентирована на ставку рефинансирования, которая вряд ли будет меняться.
Пока не нужны
Косвенным подтверждением кризиса рынка может служить сокращение штатов, начавшееся в некоторых банках. В первую очередь под него попадают сотрудники отделов долгосрочного кредитования - ипотечного и автомобильного. Официально это называется реструктуризацией в целях оптимизации бизнеса, но сама сущность не меняется - сотрудникам предлагают перейти в другие отделы на место более низкого уровня. Альтернатива зависит от банка - либо неоплачиваемый отпуск на неясный срок, либо увольнение по собственному желанию. Первой ласточкой в Новосибирске стал филиал московского Альфа-Банка , перенесший выдачу ипотечных кредитов из центра "Альфа-ипотека" в сами отделения банка. Леонид Игнат объясняет ситуацию тем, что количество сотрудников набиралась под формирование ипотечного бизнеса, а сегодняшнее положение рынка заставило банк капитально пересмотреть планы. "Мы не закрываем ипотеку совсем, но если раньше у нас была политика создания специализированных ипотечных центров в крупных городах России (всего запланировано семь), то сейчас, после этого коррекции на ипотечном рынке, приняли заключение выдавать эти кредиты сквозь отделения. Части сотрудников, которые работали в центрах, была предложена возможность присмотреть себе местоположение внутри банка", - говорит Леонид Игнат.
Других случаев сокращений банковских сотрудников в Новосибирске не было - ни в региональных, ни филиалах центральных и иностранных банков. Тем не менее, по оценкам специалистов, уменьшение численности персонала в ближайшее момент начнется в массовом порядке - текущая ситуация на рынке заставляет банки делать корректировки. Так, в федеральных СМИ на прошлой неделе прошла информация, что "Ренессанс Групп" сокращает численность персонала на 100 джентльмен в целях оптимизации структуры и ресурсов компании. Финансовая корпорация "УРАЛСИБ" объявила, что цифра сотрудников уменьшится на 20% - группа собирается оптимизировать инвестиционный и ипотечный бизнес. Аналитики уверены, что двумя-тремя организациями дело не ограничится, и рынокРынок в экономической теории — это совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. Рынком также называют оборудованную или необорудованную территорию, обычно в населённых пунктах, где происходит массовая торговля с рук. труда в скором времени пополнится большим количеством банковских сотрудников.
