На украинском рынке формируется дефицит качественных импортных шин для легковых автомобилей. У отечественных производителей есть шанс удовлетворить тот самый спрос
Фото: Александр Зубко
В начале ноября единственный из крупнейших производителей шин в Европе - финская группа Nokian Tyres - объявила об увеличении своей розничной сети Vianor в Украине в два раза. В 2009 году численность его брендированных шинных центров в нашей стране достигнет ста предприятий. Финский производитель ещё начнет поставлять на нашенский рынок грузовые и сельскохозяйственные шины, что позволит ему занять все основные сегменты шинного рынка.
Такая активность со стороны импортеров еле-еле ли не один образец в отрасли. Экономический кризис и нестабильность курса доллара в Украине ухудшили положение многих продавцов импортных шин. За последние два месяца основные игроки успели дважды вознести отпускную цену на резину: в конце сентября она повысилась на пять-десять процентов, а в конце октября - ещё на 15-20%. Считанные компании сумели сберечь прежние цены благодаря заблаговременной комплектации партии зимних шин на период 2008/09. "Мы подготовились к зимнему сезону, завершив все поставки к началу сентября. Благодаря этому удалось достичь стабильной цены, которая была определена еще в марте. Компания не меняла прайсы, чтобы больше получить на курсовой разнице, а сконцентрировалась на наращивании доли рынка", - рассказал шеф компании "Нокиан Шина" Игорь Богданов.
Такая вероятность была вдали не у всех. В результате на рынке образовался вакуум: его участники вынуждены были застраховаться от возможных финансовых потерь, а потребители перестали закупать пункт прайса по высокой цене. Те, кто поднял цены на продукцию, потеряли клиентов - спрос на их товар снизился. Многие дистрибуторы стали отказываться от реализации таких премиальных брендов, как Michelin, Goodyear. При этом некоторые импортеры, опасаясь, что из-за курсовой нестабильности товар не будет продан и останется на складе, прекратили поставки шин вообще. Ассортимент на рынке стал значительно меньше. Кроме того, девальвация гривни урезонила "серых" импортеров. "Колебания курса в пределах двадцати процентов ставят крест более того на коммерциале "серых" поставщиков резины. Прибыль перестала компенсировать риски. Поэтому "серая" шина исчезла с рынков и мелкой розницы", - считает Игорь Богданов. Поскольку в стране "серый" импорт занимает значительную долю (по разным оценкам, 45-50%), то отсутствие товара остро ощутили потребители.
Проседание спроса на новые автомобили в Украине кроме того скорректировало ситуацию на шинном рынке. Общее понижение продаж и смещение спроса в сторону недорогих машин до десяти тысяч долларов (в этой группе подъем составил 35%) зеркальным образом отразится на шинном рынке. Специалисты ожидают замещения дорогих импортных шин продукцией внутреннего производства. Эта тенденция определит формирование всего рынка резины для легковых автомобилей на ближний год.
Отложенный спрос не даст рухнуть
Объем украинского рынка шин в прошлом году участники рынка оценили в восемь-десять миллионов единиц или в три-три с половиной миллиарда гривен. По прогнозам, в 2008−м его емкость вырастет на 30%. На шинном рынке в основном преобладает импортная продукция, которая занимает больше 70%. При этом отечественные шины до последнего времени одним духом теряли свои позиции: так, за финальный год они потеряли шесть с половиной процентных пункта рыночной доли.
Рост рынка в ближайшем будущем определит в свое время всего отложенный спрос. Дело в том, что перебои с поставками резины начались еще в прошлом году, когда катастрофически не хватало шин, а многие типоразмеры вообще отсутствовали в рознице. "Никто не ожидал высокого спроса на шины зимой, и к концу сезона товара не было вообще. Не предполагали и высокого прироста продаж новых автомобилей (около 60%. - "Эксперт"). В декабре 2007−го на многие типоразмеры возник дефицит, и доходило до того, что шины Nokian, к примеру, для автомобиля Mitsubishi Outlander продавали по шестьсот евро за штуку, что в два раза дороже их реальной стоимости", - подтверждает Игорь Богданов. В результате многие не смогли поменять зимние шины в прошлом году, и этот спрос перешел на теперешний сезон. Экономить на зимней резине не принято, типично тянут с заменой летних шин. А в наших условиях, когда зимой дороги нехорошо очищены от снега и льда, качественная зимняя резина необходима не несложно для комфортного движения по дороге, а для безопасности. Например, только в Киеве в первостепеннный день снегопада случается 800-900 ДТПдорожно-транспортное происшествие в сутки.
Шинный коммерциал более других защищен от негативного влияния мирового экономического кризиса. За последние годы его игроки обзавелись своеобразной подушкой безопасности в виде большого количества новых клиентов. Так, за последние пять лет в Украине было продано рядом двух миллионов новых автомобилей. Выбор у автовладельцев маленький - либо снабдить безопасное движение автомобиля, либо определить его в гаражик до лучших времен. Рост на шинном рынке сохранится, кризис только замедлит его темпы - с прежде прогнозируемых 40 до 25%.
Однако дефицит качественной резины сохранится. Шинный рынокРынок в экономической теории — это совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. Рынком также называют оборудованную или необорудованную территорию, обычно в населённых пунктах, где происходит массовая торговля с рук. до сих пор не сформирован, не богат выбором, а запросы потребителей растут. Всё больше владельцев машин оценивают свойство резины, сравнивая профессиональные независимые тесты в специализированной прессе. "Сейчас украинский потребитель намного лучше ориентируется в шинах, чем пять лет назад. Рынок перешел от обычной реализации шин к продаже шинного комплексного сервиса - шиномонтажа и сезонного хранения в шинном отеле. Появились также новые каналы сбыта: шины начали предлагать автомобильные дилеры и шиномонтажи", - отмечает генеральный управляющий компании Goodyear Dunlop Tires Украина Марек Гавлик. Активно развиваются специализированные шинные сети, крупнейшая из которых Vianor. Это полибрендовая розница, предоставляющая комплекс услуг по продаже, хранению шин, их установке.
Все карты в руки
Восполнить дефицит на рынке легковых шин готовы отечественные производители. В Украине работает два крупных завода по выпуску резины - Белоцерковский шинный предприятие "Росава" и "Днепрошина". Легковые покрышки выпускает только "Росава".
Изменение структуры продаж играет на руку производителям. Легковую резину делят на три класса: А - премиальный, Б - обычный и С - бюджетный. В Украине недорогая резина для недорогих автомобилей занимает 42% рынка. Из-за грядущего падения доходов населения и сокращения автокредитования участники автомобильного рынка сегодня делают ставку на продвижение бюджетных авто. К примеру, Запорожский автозавод вернулся к производству бюджетной модели "Славута", а это значит, что у "Росавы", его партнера, появится прибавочный заказ на комплектацию автомобилей. Поскольку треть всей ее продукции рассчитана на первичную комплектацию новых авто, это позволит производителю нарастить объемы производства и повысить долю на рынке. Между тем в недорогом классе (шинами с радиусом 13-14 дюймов комплектуются, как правило, малолитражные недорогие авто) белоцерковская шина - монополист (около 60% рынка).
Если в самом дешевом сегменте ей удалось завоевать лидерские позиции (основные конкуренты тут - белорусское предприятие "Белшина" и российское "Амтел"), то за средний класс придется побороться с ведущими мировыми брендами (сейчас в этом сегменте фирма удерживает 15%).
"Росава" пытается не отрываться от передовых технологий. В 2006 году на заводе установили современное немецкое оборудование для производства шин среднего класса. Появились безупречно новые покрышки - зимние шины WQ Ice и летние SQ Aqualine. Эти шины получили европейский сертификат качества. Недавно было установлено десять форматоров-вулканизаторов (инвестиции составили примерно 17 млн гривен) и энергосберегающее компрессорное оборудование. В план по внедрению энергосберегающих технологий инвестировали 11,5 млн гривен. Кроме того, на заводе установили новую линию триплекс, которая делает протектор шины трехслойным, что влияет на ее износостойкость. Покрышка становится мягче, колесить на ней комфортнее, она лучше выдерживает температурные перепады.
Украинская резина востребована не только на отечественном рынке. Так, изрядный заказчик легковой шины - русский гигант ОАО "АвтоВАЗ". Для автомобилей LadaЛада — марка автомобилей, производимых ОАО «АвтоВАЗ». Ранее марка «Лада» использовалась лишь для автомобилей, поставляемых на экспорт, а для внутреннего потребления автомобили производились под маркой «Жигули». компания "Росава" поставляет в среднем возле 40 тыс. шин в месяц (в некоторые месяцы доходило до 100 тыс. штук). На белоцерковское предприятие приходится 15-20% шин, закупаемых заводом "АвтоВАЗ".
"Росава" снабжает резиновыми смесями одного из лидеров мирового рынка покрышек (название бренда не разглашается, потому как в текущее время партнеры в стадии продления контракта) для дальнейшей переработки и формовки. По таковой же схеме белоцерковский завод работает с немецкой компанией Continental. Именно производству заготовок для последующего производства покрышек "Росава" уделяет большое чуткость во пора кризиса. "Подготовка резиновых смесей - это отдельное ориентация бизнеса, которое мы намерены расширять. Производство полуфабрикатов выгодно украинскому заводу. В структуру компании входит бывший завод "Валса", где есть качественные резиносмесители и что ни на есть теперешний подготовительный цех в СНГ. Его производственные мощности избыточны (до шестисот тонн в сутки), вследствие этого освоить их для собственных нужд "Росава" не в состоянии. Этого объема хватит на комплектование половины европейских шинных заводов", - рассказал "Эксперту" председатель наблюдательного совета ЗАОЗакрытое Акционерное Общество "Росава" Вадим Татусь.
Конечно, загрузить простаивающие мощности - хорошо, и все-таки фабрика брендированного продукта - проблема более амбициозная. Приступить к ее реализации менеджмент решил, начав с производства брендированного продукта по аутсорсингу. Эта схема, когда производитель по рецептуре и технологии выпускает шину под посторонний торговой маркой на собственных мощностях, уже апробируется российскими компаниями, которые размещают заказы на производство своей шины на украинском заводе. "Мы хотим наладить аналогичное сотрудничество с мировыми брендами, для чего нам нужно расширить производство, приобрести новое оборудование. Это вопросительный мотив полутора лет. Когда в конце 80−х в Китай пришли мировые автоконцерны, китайские производства были для них лишь дешевой площадкой по выпуску автомобилей. Со временем китайцы, переняв навык и технологии, методики, стали давать собственные бренды, которые нынче распространились по всему миру. "Росава" получит возможность научиться работать дорогие брендовые шины, вылезти в более дорогие сегменты уже со своей торговой маркой", - говорит Татусь.
Производите в этом месте
Производство шин - непростой технологический процесс, только подготовка и смешивание резиновой смеси проходит до девяти этапов. Инновационные разработки и уникальную рецептуру резины производители десятилетиями держат в строжайшей тайне. "В шинном бизнесе существует немного мировых лидеров, которые в состоянии профинансировать разработки новых технологий", - объясняет Марек Гавлик. Между тем финская компания Nokian Tyres подыскивает площадку под возведение собственного завода в Восточной Европе. Она испытывает крупный дефицит(deficit — лат. не хватает) - экономический термин, который в русском языке употребляется в двуж значениях: * превышение спроса над предложением. * дефицит бюджета производственных мощностей, оттого что располагает всего двумя заводами - в Финляндии и России. В этом году финны вели переговоры о создании мощного предприятия в Украине, в Луганской области. В сентябре вице-президент по производству компании Nokian Tyres Эса Эрнонен приезжал на переговоры с председателем Луганской областной государственной администрации Александром Антиповым. Тогда даже были объявлены предварительные параметры проекта - инвестиции в размере 150 млн евро, объем производства - четыре с половиной миллиона автомобильных шин в год с возможностью его увеличения. Однако этот проект не получил дальнейшего развития.
Пока иностранные корпорации оценивают риски, у отечественных производителей появилась возможность сделаться основным игроком на внутреннем рынке. Наращивание автомобильного производства в Украине (в этом году открылся большой завод легковых авто в Черкассах) дает дополнительные возможности в без малого бесконкурентном сегменте первичной комплектации. Зарубежные бренды не хотят сотрудничать с местными производителями авто, потому что закупочная стоимость одного колеса шибко низкая (в среднем 20 долларов). В всякий стране на первичной комплектации заработки намного меньше, чем на вторичном рынке. Автовладелец зачастую после этого покупки автомобиля усовершенствует его, приспосабливая под себя, а уж на безопасности (хорошая резина как раз ее и обеспечивает) он тем более не экономит. По статистике, шины одинакового радиуса с двоякий разницей в цене раскупаются в соотношении 1:4, с преобладанием более дорогого варианта. Производители шин, которые комплектуют автомобили мировых брендов, идут на первичный рынок, так как это сильный рекламный инструмент. Многие покупатели, приобретающие новое авто с определенной маркой шин, как правило на замену ставят этот же бренд, считая его оптимально подобранным разработчиком авто.
